译文及注释
译文
武皇帝曹操是沛国谯县人，姓曹名操，字孟德，祖上是西汉相国曹参。东汉桓帝在位时，他的祖父曹腾担任中常侍大长秋，还被封为费亭侯。曹腾有个养子叫曹嵩，继承了他的爵位，后来做到太尉的高官，只是没人清楚曹嵩原本的家世。曹嵩就是曹操的父亲。
曹操年轻时就机灵过人，处事能灵活变通，可行为放浪，意气用事，不注重修养品德、钻研学业，所以当时的人都没觉得他有什么本事。只有梁国人桥玄和南阳人何颙看出他非同寻常，桥玄曾对他说：“天下眼看就要大乱，没有治国安邦的才能可救不了时局，将来能平定天下的，恐怕就是你啊！”曹操二十岁那年，被推举为孝廉，先做了郎官，后来升任洛阳北部尉，又调任顿丘县令，之后还被召回朝廷担任议郎。
汉灵帝光和末年，黄巾军发动起义。曹操被任命为骑都尉，统领羽林骑兵去讨伐颍川的贼寇，后来升任济南国相。济南国下辖十几个县，那些县长官大多攀附皇亲国戚，贪污受贿，名声极坏。曹操上奏朝廷，一下子罢免了其中八个人，又下令禁止过度祭祀鬼神。违法作乱的人吓得逃走了，济南国很快就秩序井然，百姓也能安心生活。过了一段时间，朝廷召他去当东郡太守，他没去上任，借着生病的名义回到了家乡。
没多久，冀州刺史王芬、南阳人许攸、沛国人周旌等人搜罗天下豪杰，暗中谋划废掉汉灵帝，改立合肥侯为皇帝。他们把这事告诉了曹操，想拉他一起参与，曹操拒绝了。后来王芬等人的谋反计划果然失败了。
金城人边章、韩遂杀了刺史和郡守发动叛乱，聚集了十多万人马，天下顿时动荡不安。朝廷征召曹操担任典军校尉，正巧遇上汉灵帝去世，太子刘辩即位，朝政由何太后把持。大将军何进和袁绍密谋诛杀宦官，何太后不同意，何进就召董卓进京，想借董卓的力量胁迫太后。可董卓还没到京城，何进就被宦官杀了。董卓进城后，立刻把刘辩废为弘农王，改立刘协为汉献帝，京都里乱成了一团。董卓上奏推荐曹操做骁骑校尉，想和他共商朝政。曹操不愿依附董卓，就改了姓名，沿着小路向东逃回家乡。出了虎牢关，路过中牟县时，被当地亭长怀疑，抓回了县城。幸亏城里有人暗中认出他，替他求情，才得以释放。这时候董卓已经杀了何太后和弘农王。曹操到了陈留县，卖掉家产招募义兵，准备讨伐董卓。当年十二月，他在己吾县竖起讨伐大旗正式起兵，这一年是汉灵帝中平六年。
汉献帝初平元年正月，后将军袁术、冀州牧韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内太守王匡、勃海太守袁绍、陈留太守张邈、东郡太守桥瑁、山阳太守袁遗、济北国相鲍信一起起兵讨伐董卓。他们各自率领几万兵马，推举袁绍做盟主，曹操代理奋武将军一职。
这年二月，董卓听说各地起兵讨伐自己，就逼着献帝迁都长安，自己则领兵驻守洛阳，还放火烧了皇宫。当时袁绍驻军河内，张邈、刘岱、桥瑁、袁遗驻军酸枣，袁术驻军南阳，孔伷驻军颍川，韩馥驻军邺城。董卓兵力强盛，袁绍等人都害怕当先锋。曹操说：“我们是讨伐叛贼的义军，现在各路兵马已经会合，各位还犹豫什么？要是董卓早知道山东起兵的消息，借着天子的威势占据洛阳险要地势，派兵东进控制天下，就算他行事不义，也会成为我们的大麻烦。如今他烧了皇宫，挟持天子西迁，天下人都惶恐不安，百姓没了依靠，这正是上天要他灭亡的机会。打一仗就能平定天下，可不能错过啊！”说完就领兵西进，准备攻占成皋县。只有张邈派部将卫兹带了部分兵马帮他。曹操的部队到了荥阳汴水，遇上了董卓的部将徐荣，双方激战起来。曹操的军队打了败仗，将士死伤惨重。曹操在战斗中被流箭射中，战马也受了伤，堂弟曹洪把自己的马让给了他，他才连夜逃出险境。徐荣见曹操兵力虽少，将士却能拼死作战，还坚持了一整天，觉得酸枣不好攻打，也领兵撤退了。
曹操回到酸枣，看到各路军队加起来有十多万人，却整天摆酒设宴，只顾吃喝，根本不管讨伐董卓的大事。曹操去指责他们，还趁机提出计谋：“各位听我的安排，让勃海太守袁绍带河内的部队到孟津；酸枣的将领们驻守成皋，控制敖仓，封锁頧辕、太谷两座关口，占领所有险要地方；再让袁术带南阳的军队进军丹水县、析县，挺进武关，震慑三辅地区。各路大军都修筑高大的营垒、深挖壕沟，不跟敌人正面交锋，多设疑兵迷惑他们，明确我们是用正义讨伐叛逆，天下很快就能平定。现在凭着正义召集了兵马，却畏缩不前，让天下百姓失望，我真为你们感到羞耻！”可张邈等人没采纳他的计谋。
曹操因为兵力不足，就和夏侯惇等人一起到扬州招募士兵。扬州刺史陈温、丹杨太守周昕调拨了四千多名士兵给他。可回到龙亢县时，大部分士兵都叛逃了。到了轾县、建平县，他又重新招募了一千多人，然后率军进驻河内郡。
刘岱和桥瑁结下仇怨，后来刘岱杀了桥瑁，让王肱兼任东郡太守。
袁绍和韩馥暗中谋划拥立幽州牧刘虞做皇帝，曹操拒绝参与。袁绍曾经得到一块玉印，在宴席上把玉印推到曹操胳膊肘边让他看，曹操表面上笑了笑，心里却特别厌恶。
汉献帝初平二年春天，袁绍和韩馥又推举刘虞做皇帝，可刘虞终究没敢答应。
这年四月，董卓回到了长安。
七月，袁绍逼迫韩馥，夺走了冀州。
黑山贼寇于毒、白绕、眭固等人带着十多万人马到魏郡、东郡一带抢劫掳掠，王肱根本抵挡不住。曹操领兵赶往东郡，在濮阳遇上了白绕的队伍，把贼兵打得大败。袁绍为此上奏朝廷，推举曹操担任东郡太守，郡府设在东武阳。
初平三年春天，曹操的军队驻扎在顿丘。于毒等人攻打东武阳，曹操却领兵向西进入黑山，去袭击于毒的大本营。于毒听到消息，赶紧放弃东武阳回师救援。曹操在半路上截击眭固，又在内黄县攻打匈奴人于夫罗，把他们全都打败了。
这年四月，司徒王允和吕布联手杀了董卓。董卓的部将李傕、郭汜等人又杀了王允，出兵攻打吕布。吕布战败，向东逃出武关，朝政就落到了李傕等人手里。
青州黄巾军多达一百多万人攻入兖州，杀了任城国相郑遂，又转移到东平境内。兖州刺史刘岱准备出兵阻击，济北国相鲍信劝阻说：“现在贼寇有一百多万人，百姓都惶恐不安，我们军队士气低落，不能跟他们正面硬拼。我看贼兵营里跟着不少老人小孩，缺少物资，只能靠抢劫补给。不如先养足兵力，坚守城池。他们求战不成、攻城不下，肯定会离散，到时候我们选精锐部队占据险要，就能一举打败他们。”刘岱不听，领兵和黄巾军交战，最后战死了。鲍信就和州吏万潜等人一起到东郡迎接曹操，请他担任兖州牧。曹操领兵在寿张县东面向黄巾军进攻，鲍信奋力作战战死了，曹操勉强击溃了贼军。他悬赏寻找鲍信的尸体却没找到，众人只好用木头刻出鲍信的样子，举行祭奠仪式哀悼。曹操追击黄巾军一直到济北，黄巾军请求投降。这年冬天，曹操接收了三十多万投降的士兵，还有一百多万男女百姓，挑选出其中的精锐士兵，组建了一支叫青州兵的队伍。
这时袁术和袁绍闹起了矛盾。袁术向公孙瓒求救，公孙瓒派刘备驻守高唐、单经驻守平原、陶谦驻守发干，用这种方式逼迫袁绍。曹操和袁绍联合出兵，把这几路人马全都打败了。
初平四年春天，曹操的军队驻扎在鄄城。荆州牧刘表截断了袁术的粮道，袁术率领军队进入陈留郡，驻扎在封丘，黑山贼寇的残余势力和于夫罗等人都来帮袁术。袁术派部将刘详驻守匡亭，曹操领兵攻打刘详，袁术赶来救援，双方激战一场，曹操大获全胜。袁术战败后退守封丘，曹操率军包围，没能完全围住，袁术又逃到了襄邑。曹操追到太寿，挖开渠道引水淹城。袁术逃往宁陵，曹操继续追击，袁术只好逃到九江。这年夏天，曹操收兵驻扎在定陶县。
下邳县人阙宣聚集了几千人，自称皇帝；徐州牧陶谦也和他一起出兵，攻占了泰山郡的华县、费县，还夺取了任城。秋天，曹操率军征讨陶谦，一连打下十多座城池，陶谦紧闭城门不敢出来交战。
这一年，孙策受袁术的派遣渡过长江，几年后就占领了江东地区。
汉献帝兴平元年春天，曹操从徐州返回兖州。当初，他的父亲曹嵩辞官后回到谯县，因为董卓作乱，就到琅邪郡躲避战乱，结果被陶谦杀了。曹操下定决心讨伐陶谦，为父亲报仇。这年夏天，他派荀彧、程昱驻守鄄城，自己领兵再次征讨陶谦，一连打下五座城池，占领了从兖州一直到东海郡的大片土地。收兵经过郯县时，陶谦的部将曹豹和刘备驻守在郯县东面截击他，曹操打败了他们，又乘胜攻下襄贲县。军队经过的地方，大多都有残酷的屠杀行为。
这时张邈和陈宫发动叛乱，把吕布迎来了兖州，兖州各郡县纷纷投靠他们。荀彧、程昱保住了鄄城，范县和东阿县也因死守得以保全，曹操这才领兵回师。吕布一到就进攻鄄城，没能攻下来，后来率军向西进驻濮阳。曹操说：“吕布一天就占了一个州，却不知道占领东平，切断亢父和泰山之间的道路，借着险要地势拦击我，反而驻守濮阳，我看他成不了大气候。”于是率军攻打吕布。吕布出兵迎战，先派骑兵冲散了青州兵。青州兵四散奔逃，曹操的军队阵势大乱，他骑着马冒着烟火突围，不小心摔下马来，左手掌被烧伤了。行军司马楼异赶紧扶他上马，带着他冲出重围。回到营地前，将领们没见到曹操，都特别慌张。曹操勉强支撑着身体，带伤慰问部队，命令士兵赶制攻城器械，准备再次攻打吕布。双方对峙了一百多天，这时发生了蝗灾，百姓饿得受不了，吕布军队的粮食也吃完了，双方只好各自撤兵。
这年九月，曹操回到鄄城。吕布领兵到乘氏县，被当地人李进打败了，向东撤退驻守在山阳。当时袁绍派人来劝曹操，想和他讲和一起合作。曹操刚丢了兖州，军队的粮食也吃完了，就想答应袁绍。程昱劝阻了他，曹操听了程昱的劝告。当年十月，曹操来到东阿县。
这一年，一斛谷米要卖五十多万钱，甚至出现了人吃人的惨状。曹操只好解散了刚招募来的新兵。这时陶谦已经去世，刘备接替他当了徐州牧。
汉献帝兴平二年春天，曹操领兵袭击定陶，济阴太守吴资拼命防守定陶南城，曹操没能攻下来。正巧吕布赶来，曹操又打败了他。这年夏天，吕布派薛兰、李封驻守钜野，曹操前去偷袭，吕布赶来救援，可薛兰已经战败了，吕布只好退回，曹操杀了薛兰等人。后来吕布又会合陈宫率领的一万多人从东缗赶来攻打，当时曹操兵力不足，就设下埋伏，出兵进攻，把吕布打得大败。吕布连夜逃走，曹操率军追击，又攻下了定陶，分兵驻守平定了兖州各县。吕布向东投奔刘备，张邈跟着吕布一起走，让弟弟张超带着家属驻守雍丘。这年八月，曹操围攻雍丘。十月，汉献帝封曹操为兖州牧。十二月，雍丘的守军溃败，张超自杀了。曹操杀了张邈的三族亲人，张邈去袁术那里求救，却被自己的部下杀了。兖州平定后，曹操就领兵向东攻打陈国。
这一年，长安城里发生了大乱，汉献帝向东迁移，护卫献帝的军队在曹阳被乱兵打败，汉献帝渡过黄河逃到了安邑县。
汉献帝建安元年正月，曹操率领军队到了武平，袁术任命的陈国国相袁嗣向曹操投降了。
曹操准备去迎接汉献帝，将领们中有不少人对此表示怀疑，只有荀彧、程昱极力劝他去。于是曹操派曹洪领兵向西进发迎接献帝，可卫将军董承和袁术的部将苌奴占据险要地势阻拦，曹洪的军队没能前进。
汝南、颍川一带，何仪、刘辟、黄邵、何曼等人统领的黄巾军，手下都有几万人马。他们起初跟着袁术，后来又投靠了孙坚。这年二月，太祖派兵前去征讨，把这支贼军打得大败，刘辟、黄邵被斩杀，何仪带着剩余部众投降。献帝封太祖为建德将军，到了六月，又提拔他为镇东将军，封费亭侯。七月，杨奉、韩暹护送献帝返回洛阳，杨奉另外派兵驻守在梁县。太祖立刻赶往洛阳保卫京城，韩暹见状逃走。献帝授予太祖符节和黄钺，让他统领京城内外所有军队，兼任尚书事务，总揽朝廷大权。当时洛阳城已经破败不堪，董昭等人极力劝说太祖迁都许县。九月，献帝的车驾驶出轩辕关，向东行进。献帝任命太祖为大将军，封武平侯。自从献帝被董卓逼迫向西迁都长安后，朝廷秩序越来越混乱，直到这时，各项祭祀礼仪制度才重新建立起来。
献帝迁都许县的时候，杨奉原本想在梁县截击献帝的车驾，可没能赶上。这年十月，曹操率领军队征讨杨奉，杨奉向南逃去投靠袁术，曹操于是进攻杨奉在梁县的驻军，攻占了梁县。这时献帝封袁绍为太尉，袁绍觉得自己的职位在曹操之下，为此深感羞耻，不肯接受任命。曹操坚决辞去自己的官职，把大将军的职位让给了袁绍。献帝因此任命曹操为司空，代理车骑将军的职务。这一年，曹操还采纳了枣祗、韩浩等人的建议，开始推行屯田制度。
吕布突然袭击刘备，攻占了下邳。刘备投奔曹操，程昱劝曹操说：“在我看来，刘备有非凡的才能和抱负，还很得民心，终究不会甘心屈居他人之下，不如趁早除掉他。”曹操回答道：“现在正是招揽贤才的时候，为杀一个人就失去天下人的信任，这样做不行。”
张济从关中逃到南阳，他死后，侄子张绣接管了他的军队。建安二年正月，曹操抵达宛县，张绣投降，可没过多久又反悔，再次反叛。曹操前去讨伐，却打了败仗，自己也被流箭射中，大儿子曹昂、侄子曹安民都死在了乱军之中。曹操率领军队退回舞阴县，张绣带着骑兵赶来偷袭，被曹操击败。张绣逃到穰县，和刘表的军队合在一起。曹操对众将领说：“我接受张绣等人投降，错就错在没有立刻扣押人质，才导致了这次失败。我已经知道失败的原因了，你们看着，从今以后我不会再犯这样的错了。”之后就撤军返回许都。
袁术准备在淮南称帝，派人把这个打算告诉了吕布。吕布扣押了使者，把袁术的信呈交给朝廷。袁术大怒，派兵攻打吕布，却被吕布打败。这年九月，袁术率领军队进犯陈国，曹操领兵东征。袁术听说曹操亲自出征，吓得扔下军队逃走了，只留下桥蕤、李丰、梁纲、乐就几名部将留守。曹操一到，就击败了桥蕤等人，把他们全都杀了。袁术逃回淮南，曹操则返回许都。
曹操从舞阴回来后，南阳、章陵等县又反叛了，转而投靠张绣。曹操派曹洪前去征讨，出兵作战并不顺利。曹洪撤军驻守叶县，还多次遭到张绣和刘表军队的袭击。这年十月，曹操亲自率军南征，抵达宛城。刘表的部将邓济占据着湖阳，曹操攻占湖阳后活捉了邓济，湖阳城的军民全部投降。之后进攻舞阴，也成功攻了下来。
建安三年正月，曹操回到许都，首次设置了军师祭酒这一官职。三月，曹操在穰县包围了张绣。五月，刘表派兵救援张绣，还派兵截断了曹军的退路。曹操下令撤军，张绣率军追击，曹军无法前进，就把军营连接起来缓慢推进。曹操在给荀彧的信中写道：“敌军一直追着我们，虽然我们每天只能走几里路，但我已经算好了，等走到安众县的时候，一定能打败张绣。”到了安众县，张绣和刘表的联军驻守在险要地带，曹军陷入前后受敌的困境。曹操派人趁黑夜在险要处挖了一条地道，把粮草物资全都偷偷运了过去，又设下埋伏。天亮后，敌军以为曹操已经逃走，全军出动追击。曹操立刻派出步兵和骑兵两面夹击，把敌军打得大败。七月，曹操回到许都。荀彧问曹操：“开战前您就断定一定能打败敌军，这是为什么呢？”曹操回答：“敌人拦着我回师的部队，想和我们决一死战，从这一点我就知道能赢。”
吕布又转而帮助袁术，派高顺攻打刘备，曹操派夏侯惇前去救援，结果曹军打了败仗，刘备也被高顺击败。九月，曹操东征吕布。十月，曹军对彭城的守军和百姓展开了大肆屠杀，活捉了彭城国相侯谐。曹军继续进军，抵达下邳。吕布亲自率领骑兵迎战，被曹操打得大败，他手下的勇将成廉也被活捉。曹军乘胜追击，直逼城下。吕布十分害怕，想要投降，陈宫等人阻止了他，一边向袁术请求援兵，一边鼓动吕布出城再战，可再次战败，只好退回城中坚守。曹军攻城一时难以攻克，加上连续作战士兵已经疲惫不堪，就准备收兵。这时曹操采用荀攸、郭嘉的计谋，挖开泗水和沂水，引水淹了下邳城。过了一个多月，吕布的部将宋宪、魏续等人抓住陈宫，献城投降。曹操活捉了吕布和陈宫，把他们全都杀了。太山郡的臧霸、孙观、吴敦、尹礼、昌豨等人各自聚集兵马，在吕布攻打刘备时都投靠了吕布。吕布战败后，曹操擒获了臧霸等人，对他们礼遇有加，还划出青州、徐州靠海的区域让他们负责治理，又从琅笽、东海、北海三个郡国中分出部分地区，设置了城阳、利城、昌虑三个郡。
当初曹操担任兖州牧时，任命东平人毕谌为别驾。张邈发动叛乱，把毕谌的母亲、弟弟、妻子和孩子都掳走了。曹操便让毕谌离开，对他说：“你母亲在叛贼那里，你可以去投奔他们。”毕谌给曹操磕头，说自己绝不会因为这事变心。曹操非常赞赏他的忠诚，甚至感动得流下眼泪。可毕谌离开曹操后，就跑到张邈那里投靠了他。等到吕布战败，毕谌被活捉，众人都为他担心，曹操却说道：“凡是孝顺父母的人，怎么会不对君主忠诚呢？这正是我需要的人才。”于是任命他为鲁国国相。
建安四年二月，曹操率军回到昌邑县。张杨被部将杨丑杀害，杨丑随后又被眭固杀了，眭固带着张杨的部队投靠了袁绍，驻守在射犬邑。四月，曹军抵达黄河岸边，派史涣、曹仁渡过黄河进攻眭固。眭固命令张杨原来的长吏薛洪和河内太守缪尚原地防守，自己则领兵北上向袁绍请求援兵，没想到在犬城遇上了史涣、曹仁。两军交战，曹军大获全胜，眭固被斩杀。曹操渡过黄河，包围了射犬邑，薛洪、缪尚率领部众投降，被封为列侯。曹操率军回到敖仓，任命魏种为河内太守，把黄河以北的地区都托付给他治理。
当初，曹操举荐魏种为孝廉。兖州发生叛乱时，曹操说：“只有魏种不会背叛我。”可当听到魏种逃走的消息，曹操愤怒地说：“只要你魏种往南跑不到越地，往北逃不到胡地，我绝对饶不了你！”等到攻下射犬邑，活捉魏种后，曹操又说：“只因为他是个有才能的人啊。”于是解开魏种的绑绳，仍然重用他。
这时袁绍已经打败了公孙瓒，吞并了青、冀、幽、并四个州的土地，拥有十几万士兵，准备进军攻打许都。众将领都觉得难以抵挡，曹操却说：“我了解袁绍的为人，他志向不小但没什么智谋，表面强硬其实内里空虚，心胸狭隘又缺乏威严。虽然他兵力多但指挥不当，将领们骄横跋扈，政令无法统一。所以他就算土地广阔、粮食充足，这些正好能成送给我的礼物。”八月，曹操进军黎阳县，命令臧霸等人攻入青州，攻占了齐国、北海国、东安国，留下于禁驻守在黄河边上。九月，曹操回到许都，分派兵力防守官渡。十一月，张绣率领部众投降，被封为列侯。十二月，曹操的军队驻守在官渡。
袁术自从在陈国战败后，势力越来越衰弱。袁谭从青州派人来迎接他，袁术打算从下邳北边经过。曹操派刘备、朱灵在途中拦截，正巧袁术因病去世。程昱、郭嘉听说曹操派刘备出征，就对曹操说：“不该放走刘备。”曹操也后悔了，赶紧派人去追却没能追上。刘备在出发前，就暗地里和董承等人谋划反叛，到了下邳后，杀了徐州刺史车胄，带兵驻守在沛县。曹操派刘岱、王忠攻打刘备，没能取胜。
庐江太守刘勋带着部下投降，被封为列侯。
建安五年正月，董承等人的反叛阴谋败露，全被处死。曹操想亲自率领兵马东征刘备，众将领都劝阻说：“和您争天下的是袁绍，现在他要打过来了，您却不管他，反而去东征刘备。要是袁绍趁机从背后进攻，怎么办呢？”曹操回答：“刘备是个厉害的英雄，现在不除掉他，以后肯定是大麻烦。袁绍虽然有远大志向，但反应迟钝，不会马上出兵。”郭嘉也支持曹操的想法。于是曹操东征刘备，把他打败，活捉了他的部将夏侯博。刘备逃走投奔袁绍，他的妻子儿女被曹操活捉。刘备的大将关羽驻守在下邳，曹操乘胜进攻，关羽投降。之前叛变投靠刘备的昌豨，这时也被打败了。曹操回师官渡，袁绍最终也没有出兵。
二月，袁绍派郭图、淳于琼、颜良攻打驻守白马的东郡太守刘延，自己领兵到黎阳，准备渡过黄河。四月，曹操北上救援刘延。荀攸劝曹操说：“现在我们兵力比不过敌军，必须分散他们的兵力。您先领兵到延津，摆出要渡黄河、切断敌军后路的架势，袁绍一定会分兵向西应对。到时候您率领轻装部队偷袭白马，趁他们没防备，肯定能活捉颜良。”曹操采纳了他的建议。袁绍听说曹操要渡黄河，果然分兵向西迎战。曹操率领军队日夜赶路，直奔白马，离白马还有十多里时，颜良才得到消息，大为吃惊，急忙领兵迎战。曹操命令张辽、关羽率先出战，打败敌军，斩杀颜良，解除了白马之围。之后曹操把白马的百姓全部迁走，沿着黄河向西转移。这时袁绍已经渡过黄河，追击曹军，一直追到延津关南面。曹操命令军队停止前进，在白马山南坡扎营，派人登高侦察敌情。侦察的人报告说：“袁军大约有五六百骑兵。”过了一会儿，又报告：“骑兵还在增加，步兵多得数不清。”曹操说：“不用再报告了。”随即下令骑兵解下马鞍，放开战马。这时从白马缴获的粮草物资摆满了道路。众将领觉得敌军骑兵太多，不如退回营寨防守，只有荀攸说：“这正是引诱敌人的计策，为什么要退回去呢？”袁绍的骑兵大将文丑和刘备带着五六千骑兵先后赶到。众将领又说：“可以出兵了。”曹操却说：“还不是时候。”又过了一会儿，敌人的骑兵更多了，有的开始抢夺道路上的物资。曹操说：“可以上马进攻了。”于是不到六百人的曹军骑兵发起冲击，大败敌军，文丑也被杀死。颜良、文丑都是袁绍手下有名的战将，两次交战都被斩杀，袁绍的军队大为震动。曹操回师官渡，袁绍进军驻守阳武县。关羽这时又叛逃到刘备那里。
八月，袁绍把军营前后连接起来，一步步往前推进，靠着沙丘扎营，军营东西绵延几十里。曹操也分开阵营，和袁军对峙，可交战失利。当时曹操的军队不到一万人，其中还有两三千伤员。袁绍又进一步进军，逼近官渡，堆起土山，挖掘地道。曹操也在营中堆土山、挖壕沟，抵挡袁军。袁绍命令士兵向曹营射箭，箭像雨点一样射过来，营里的人走路都得举着盾牌，众人都很恐慌。这时曹军粮食短缺，曹操给荀彧写信，和他商量准备退回许都。荀彧说：“袁绍把所有兵马都集中在官渡，准备和您决一胜负。您用最弱的军队对抗最强的敌军，要是打不赢，就会被对方打败，这是决定成败的关键时候。况且袁绍只是个平庸的人，能聚集人才却不会合理任用。凭借您的聪明威武和雄才大略，再加上奉天子之命讨伐叛乱，怎么会不胜利呢！”曹操听从了他的建议。
孙策听说曹操和袁绍在官渡僵持不下，就密谋偷袭许都，结果还没出兵，就被刺客杀死了。
之前投降曹操的汝南贼寇刘辟等人发动叛乱，当了袁绍的内应，在许都郊外抢劫骚扰。袁绍派刘备去援助刘辟，曹操命令曹仁出兵，打败了刘备。刘备仓皇逃走，曹军攻占了刘辟的军营。
袁绍的几千辆运粮车赶到，曹操采用荀攸的计谋，派徐晃、史涣前去截击，大败袁军，把运粮车全部烧毁。曹操和袁绍相持了几个月，虽然每次交战都斩杀袁军大将，但曹军兵力不足、粮草断绝，士气低落。曹操对运粮的人说：“半个月后，我一定打败袁绍，不会再辛苦你们了。”十月，袁绍又派兵运粮，派淳于琼等五人率领一万多人护送，在袁绍大营北面四十里的地方宿营。袁绍的谋士许攸贪图钱财，袁绍没法满足他，就来投靠曹操，趁机劝曹操派兵偷袭淳于琼等人。曹操身边的人都不相信许攸，只有荀攸、贾诩劝曹操采纳他的建议。曹操让曹洪留守大营，亲自率领五千人连夜出发，在天亮前赶到淳于琼的营地。淳于琼等人见曹操人少，就在营外摆开阵势。曹操下令进攻，淳于琼退回营内坚守，曹军开始攻打营寨。袁绍派骑兵救援淳于琼，曹操身边的人说：“敌人的骑兵越来越近了，请派兵抵挡。”曹操大怒道：“等敌人到了咱们身后再报告！”曹军拼死作战，大败淳于琼等人，把他们都杀了。袁绍听说曹操攻打淳于琼，对大儿子袁谭说：“趁他攻打淳于琼，我们偷袭他的大本营，他肯定无处可去了。”于是派张郃、高览攻打曹洪。张郃等人听说淳于琼战败，就投降了曹操。袁绍的军队彻底溃败，袁绍和袁谭等人扔下军队逃走，渡过黄河。曹军没能追上，但缴获了他们所有的粮草物资、图书档案、珍珠宝物，俘虏了大量士兵。曹操在袁绍的信件中，发现了许都的官员和自己军中有人给袁绍写的信，马上全烧了。冀州各郡见曹操打败了袁绍，纷纷献城投降。
当年汉桓帝在位时，楚国、宋国一带的天空出现了土星。辽东有个叫殷馗的人擅长观测天象，他预言五十年后，梁国和沛国一带会诞生真龙天子，而且这股势力将势头迅猛，没人能阻挡。如今正好过去五十年，曹操打败了袁绍，天下已经没有人能抗衡他了。
建安六年四月，曹操在黄河岸边摆开军队，进攻袁绍驻守在仓亭的部队，把袁军打败了。袁绍逃到冀州后，收拢了溃散的士兵，又攻占并平定了那些叛变的郡县。九月，曹操返回许都。早在袁绍还没战败的时候，他就派刘备去攻占汝南郡，当地贼寇共都等人都投靠了刘备。曹操派蔡扬去攻打共都，结果蔡扬打了败仗，被共都击败。之后曹操亲自南下征讨刘备，刘备听说曹操带兵来打自己，就逃走投奔了刘表，共都等人也四处逃散了。
建安七年正月，曹操把军队驻扎在谯县，下命令说：“我举起义旗招募兵马，是为了铲除天下的暴乱。可我的同乡差不多都死光了，我在境内走了一整天，都没见到一个认识的人，这让我特别伤心。自从我起兵以来，凡是牺牲后没有后代的将士，让他们的亲属过继为子嗣，官府会分给这些子嗣田地，配给耕牛，还要设立学校，派专人教导他们，另外为将士们修建宗庙，让子嗣能祭祀自己的祖先。要是死者的魂魄有灵，我就算死了也没什么可后悔的。”之后曹操又到了浚仪县，治理好了睢阳渠，还派使者带着牛、羊、猪三种祭品，去祭祀已故的太尉桥玄。做完这些，他又率领军队进军官渡。
袁绍自从部队被打败后，就得了病，还吐了血，到五月就去世了。他的小儿子袁尚接替了他的位置，袁谭则自称车骑将军，驻守在黎阳。这年九月，曹操出兵征讨他们，连续打了好几仗，袁氏兄弟多次战败，只能退回城里坚守。
建安八年三月，曹操攻打黎阳的外城，袁谭、袁尚带兵出城迎战，曹军奋勇冲锋，把袁军打得大败，袁谭和袁尚连夜逃走了。四月，曹操进军邺城，五月又返回许都，留下贾信驻守黎阳。
五月二十日，曹操下命令说：“兵书《司马法》里规定，将军临阵脱逃该判死刑，所以当年才有赵括的母亲请求朝廷不要因为儿子打了败仗而连累自己治罪的事。自古以来，将领率军在外打了败仗，家里人却要在朝中受罚。可我调兵遣将出征作战，只奖赏有功的人，却不处罚有过错的人，这不符合国家的法度。现在颁布命令：今后众将出征，打败仗的要依法定罪，作战失利的罢免爵位。”
七月，曹操又颁布政令：“战乱到现在已经十五年了，年轻人从没见过仁义礼让的风气，我为此非常担心。现在下令：从今天起，各郡国要提倡和研究儒家经典，有五百户人家的县就得设立学校，选拔当地的优秀学生入学。这样或许能让圣贤的思想不致失传，对天下治理有好处。”
八月，曹操去征讨刘表，军队驻扎在西平县。之前曹操离开邺城南下的时候，袁谭和袁尚为了争夺冀州打了起来，袁谭被袁尚打败，逃到平原县坚守。袁尚加紧攻打平原，袁谭只好派辛毗到曹操那里请求投降，希望能得到救兵。众将领都心存疑虑，荀攸劝说曹操答应袁谭的请求，曹操于是率军返回。十月，曹操到了黎阳，让儿子曹整娶了袁谭的女儿。袁尚听说曹操向北返回，就撤走了包围平原的军队，回到邺城。东平县的吕旷、吕翔背叛了袁尚，带着部队驻守在阳平县，之后向曹操投降，被封为列侯。
建安九年正月，曹操率领军队渡过黄河，截断淇水的水流，把水引入白沟，打通了运粮的通道。二月，袁尚又去攻打袁谭，只留下苏由、审配守卫邺城。曹操带兵到了洹水，苏由向曹操投降。曹操一到邺城就发起进攻，堆起土山，挖掘地道。武安县令尹楷驻守在毛城，保住了通往上党的粮道。四月，曹操留下曹洪攻打邺城，自己带兵去进攻尹楷，打败尹楷后又返回邺城。袁尚的部将沮鹄守卫邯郸县，曹军又攻占了邯郸。易阳县县令韩范、涉县县长梁岐献城投降，被赐予关内侯的爵位。五月，曹军毁掉之前筑的土山和挖的地道，绕着邺城挖了一圈又深又宽的壕沟，还挖开漳水河，让河水灌进城里，城中一半以上的人都饿死了。七月，袁尚带兵回援邺城，众将领都说：“这是返回驻地的军队，每个人都会拼命作战，不如避开他们。”曹操说：“如果袁尚从大路回来，咱们就该避让；要是他沿着西山过来，这次肯定能活捉他。”袁尚果然沿着西山赶来，靠着滏水河扎下营寨，半夜派兵偷袭包围邺城的曹军。曹操带兵迎战，把袁军打得大败，还下令乘胜包围袁尚的营寨。还没等完全包围，袁尚就害怕了，派豫州刺史阴夔和陈琳来请求投降，曹操没有答应，反而加紧了围攻。袁尚连夜逃走，退守祁山，曹军紧紧追击。袁尚的部将马延、张靑等人临阵投降，袁军彻底溃散，袁尚逃往中山国。曹军缴获了袁军所有的粮草物资，还拿到了袁尚的印章、绶带、符节和斧钺，让袁军的降兵举着这些东西给城里的家属看，城中人心大乱。八月，审配哥哥的儿子审荣趁夜打开自己守卫的东门，放曹军进了城。审配迎战失败，被活捉后斩首，邺城就此平定。曹操亲自到袁绍的墓前祭拜，哭得十分伤心，还安慰了袁绍的妻子，送回了袁家的仆人和珍宝，又赐给他们各种丝绸棉絮，命令官府供给他们衣食。
当初袁绍和曹操一起起兵的时候，袁绍曾问曹操：“要是成就不了功业，天下有哪些地方可以用来固守呢？”曹操反问：“您觉得该怎么办呢？”袁绍回答：“我向南凭借黄河天险，向北依靠燕、代地区的险要地势，再加上戎、狄的兵力，然后向南争夺天下，这样大概能成就大事吧？”曹操说：“我会任用天下所有有才能的人，用先王的道义来统领他们，没有什么事办不成。”
九月，曹操颁布命令：“黄河以北遭受袁氏父子迫害的百姓，今年不用缴纳租税。”又加重了处罚豪强兼并土地的法令，百姓们都很高兴。汉献帝下令让曹操兼任冀州牧，曹操于是辞去了兖州牧的职位。
曹操包围邺城的时候，袁谭攻占了甘陵县、安平国、勃海国、河间国等地。袁尚战败后，逃回中山国，袁谭又进攻中山国，袁尚只好逃到故安县，袁谭吞并了袁尚的部队。曹操写信谴责袁谭违背约定，还断绝了两家的儿女婚姻，让袁谭的女儿回了娘家，之后就进军讨伐袁谭。袁谭很害怕，从平原县撤走，退守南皮县。十二月，曹操进入平原县，收复了被袁谭攻占的郡县。
建安十年正月，曹操向袁谭发起进攻，打败了袁军，斩杀了袁谭，还杀了他的妻子儿女，冀州彻底平定。曹操又颁布命令：“凡是和袁氏一起做过坏事的人，允许他们改过自新。”还下令百姓不能再报私仇，禁止铺张浪费办理丧事，违法的人一律依法惩处。这个月里，袁熙的部将焦触、张南等人反叛，攻打袁熙和袁尚，两人逃往辽西、上谷、右北平三郡的乌丸地区。焦触等人献城投降，被封为列侯。当初讨伐袁谭的时候，有些百姓逃避破冰行船的劳役，曹操下令官吏不准接受他们的投降。不久，逃亡的人有到军营自首的，曹操对他们说：“接受你们自首，就违背了军令；杀了你们，又等于处死了认罪的人。你们还是回去躲起来吧，别让官吏抓到。”百姓们流着泪离开了，可最终还是都被捕获了。
这年四月，黑山贼寇张燕率领十多万人马投降，被封为列侯。故安县的赵犊、霍奴等人杀了幽州刺史和涿郡太守。
三郡的乌丸人在犷平攻打鲜于辅。八月，曹操带兵出征，斩杀了赵犊等人，又渡过潞河救援犷平，乌丸人逃到了塞外。
九月，曹操又颁布命令：“结党营私、相互勾结是古代圣贤痛恨的事。听说冀州一带的风俗很不好，父子各自立派，要么互相诽谤，要么胡乱吹捧。从前直不疑根本没有哥哥，却有人造谣说他和嫂子有私情；第五伯鱼娶了三个妻子，这三个妻子都没有父亲，却有人污蔑他殴打岳父；王凤专权乱政，谷永却把他和贤相申伯相提并论；王商忠诚正直，张匡却诋毁他搞歪门邪道。这些都是颠倒黑白、欺天瞒君的事。我要整治社会风气，要是这四种陋习改不了，就是我一辈子的耻辱。”十月，曹操回到邺城。
当初，袁绍让自己的外甥高干担任并州牧。曹操攻占邺城后，高干投降，曹操让他继续做刺史。高干听说曹操要去讨伐乌丸，就在并州反叛，挟持了上党太守，派兵守住壶关口。曹操派乐进、李典前去平叛，高干退守壶关城。建安十一年正月，曹操亲自带兵征讨高干。高干听说后，留下其他将领守壶关城，自己逃到匈奴向单于求救，可单于没有出兵。曹操包围壶关城三个月后攻了下来，高干逃往荆州，被上洛县都尉王琰抓住斩首。
八月，曹操东征海贼管承，到了淳于县，派乐进、李典进攻并打败了管承，管承逃到了海岛上。曹操分割东海郡的襄贲、郯、戚三个县，用来扩充琅邪郡，还撤销了昌虑郡。
三郡的乌丸人趁天下大乱攻占了幽州，抢掠了十多万户汉族百姓。袁绍曾经把乌丸的酋长和首领都立为单于，还把本族女子当作自己的女儿嫁给他们。其中辽西单于蹋顿势力最强，也最受袁绍优待，所以袁尚兄弟投奔了他，他们多次入侵边塞抢掠。曹操准备征讨乌丸，先开凿河渠，从呼沲河一直通到泒水，取名平虏渠；又从泃句河口打通潞河，取名泉州渠，直通大海。
建安十二年二月，曹操从淳于返回邺城。二月初五，又下命令说：“自从我举义旗平定暴乱到现在，已经十九年了。这期间每战必胜，难道是我一个人的功劳吗？都是贤才智士和文武百官尽忠尽力的结果啊！现在天下还没完全太平，还需要我和他们一起去平定，可我独自享受功劳，怎么能安心呢？应该尽快给大家论功行赏。”于是曹操大封功臣，二十多个功劳大的被封为列侯，其余的人也按功劳大小依次受封，还免除了为国战死将士子女的徭役和租税，免除的轻重各有不同。
曹操打算北上征讨三郡乌丸，众将领都说：“袁尚不过是个四处逃散的败军之将，乌丸人贪财忘义，不讲亲情交情，怎么会被袁尚利用呢？现在大军深入他们的地盘，刘备肯定会劝刘表偷袭许都。万一出了变故，咱们后悔都来不及。”只有郭嘉断定刘表不会信任刘备，劝曹操出兵。五月，曹操带兵到了无终县。七月，遇上大水，海边的道路都不通了，田畴请求当向导，曹操答应了。田畴带着大军走出卢龙塞，塞外的道路断了，大家只好挖山填谷开辟出五百多里的路，经过白檀县，穿过平冈县，深入鲜卑人的地盘，向东直奔柳城县。距离柳城还有二百多里时，敌军就得到了消息。袁尚、袁熙和蹋顿，还有辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等人，率领几万骑兵赶来迎战。八月，曹操登上白狼山，突然和敌军遭遇，对方人数很多。当时曹操的粮草物资都在后面，穿铠甲的士兵很少，身边的随从有些害怕。曹操登上高处，看到敌军队伍混乱不齐，就主动率军出击，任命张辽为先锋，乌丸军一下子溃散了，蹋顿和部族里不少有名的首领都被砍了头，胡人和汉人投降的有二十多万。辽东单于速仆丸和辽西、右北平的各位头领，丢下族人，跟着袁尚、袁熙逃到辽东，只剩下几千骑兵。当初，辽东太守公孙康仗着地方偏远，不肯服从曹操。等到曹操打败乌丸，有人劝曹操趁机征讨公孙康，就能活捉袁氏兄弟。曹操说：“我正等着公孙康把袁尚、袁熙的头送来，不用再派兵了。”九月，曹操带兵从柳城往回走，公孙康立刻杀了袁尚、袁熙、速仆丸等人，把首级送到了曹操军营。有的将领问：“主公您撤兵了，公孙康却砍下他们的头送来，这是为什么呢？”曹操说：“公孙康向来害怕袁尚等人，我要是进攻得太急，他们就会联合起来对付我们；暂缓进攻，他们就会互相残杀，这是必然的事！”十一月，曹操到了易水岸边，代郡乌丸代理单于普富卢、上郡乌丸代理单于那楼，带着本族有名望的头领赶来祝贺。
建安十三年正月，曹操回到邺城，开凿玄武池训练水军。这时朝廷废除了三公职位，设置了丞相和御史大夫。六月，曹操被任命为丞相。
七月，曹操南下征讨刘表。八月，刘表病死，他的儿子刘琮接替职位驻守襄阳，刘备驻守樊城。九月，曹操带兵到了新野县，刘琮投降，刘备逃往夏口。曹操进军江陵，命令荆州的官吏百姓实行和中原一样的新法规，还评定了荆州降官的功劳，十五个人被封为侯。曹操任命原刘表手下的大将文聘为江夏太守，让他统领自己原来的兵马，还举荐任用了韩嵩、邓义等荆州名士。益州牧刘璋开始接受朝廷的征兵和纳税要求，派兵补充曹操的军队。十二月，孙权帮助刘备进攻合肥，曹操从江陵发兵征讨刘备，到了巴丘山，派张睯去援救合肥。孙权听说张睯来了，就撤兵离开了。曹操到了赤壁，和刘备交战，打了败仗，当时又发生了大瘟疫，很多官兵病死，曹操只好带兵向北返回。刘备趁机占领了荆州所属的江南各郡县。
建安十四年三月，曹操进军谯县，制造快船，训练水军。七月，曹军从涡水进入淮河，经过淝水，在合肥驻军。八月二十四日，曹操下命令说：“这几年军队多次远征，有时还遇到瘟疫，官兵们有的战死有的病死，不能回家乡，夫妻不能团聚，百姓流离失所，这难道是有仁爱心肠的人愿意看到的吗？实在是不得已啊。现在下令：凡是战死士兵的家里没有产业、难以维持生活的，官府不能停止供应粮食，官吏必须慰问救济他们，这样才合我的心意。”这一年，曹操还在扬州设置了郡县长官，开垦芍陂屯田。十二月，曹操率领军队回到谯县。
建安十五年春天，曹操又颁布命令：“自古以来，开国和中兴的君主，哪一个不是靠贤才君子辅佐才治理好天下的呢？君主能得到贤才，不用走出街巷，这难道是侥幸碰到的吗？只是身居高位的统治者不去寻访罢了。现在天下还没平定，正是需要贤才的时候。孔子说：‘孟公绰做赵、魏两家的家臣首领绰绰有余，却做不了滕、薛两个小国的大夫。’要是一定要任用廉洁的人，齐桓公怎么能称霸天下呢？现在天下难道没有像吕尚那样有才华却穿着破衣服在渭水边钓鱼的人吗？难道没有像陈平那样被污蔑和嫂子私通、接受贿赂却还没遇到赏识他的人的吗？各位一定要帮我仔细查访，举荐出身低微的有才之士，只要有才能就举荐，让我能重用他们。”这年冬天，曹操修建了铜雀台。
建安十六年正月，汉献帝任命曹操的世子曹丕为五官中郎将，给他配备了下属官员，让他做副丞相。太原人商曜等人占据大陵县反叛，曹操派夏侯渊、徐晃带兵包围大陵，打败了商曜。张鲁占据汉中郡，三月，曹操派钟繇前去征讨，又命令夏侯渊等人从河东郡出兵，和钟繇会合。
这时，占据关中的将领们都怀疑钟繇要偷袭自己，于是马超和韩遂、杨秋、李堪、成宜等人起兵反叛。曹操派曹仁去讨伐他们，马超等人驻守潼关。曹操告诫众将领：“关西的士兵勇猛强悍，你们要坚守营寨，不能和他们交战。”七月，曹操西征，和马超的军队隔着潼关对峙。曹操故意拖住马超的部队，暗中派徐晃、朱灵等人趁天黑渡过蒲阪津，占领黄河以西，扎下营寨。曹操在潼关北面强渡黄河，还没渡完，马超就带兵赶来，猛攻曹军的船只。校尉丁斐见情况危急，就放出大批牛马引诱贼兵，贼兵争抢牛马，队形大乱，曹操才得以渡过黄河，沿着河边向南修筑通道。贼兵败退，占据渭口抵抗，曹操设置了很多疑兵，暗中用船把部队送进渭水，架设浮桥，趁夜在渭水南岸分兵扎营。贼军连夜偷袭曹营，曹操派伏兵打败了他们。马超等人驻守渭南，派人送信给曹操，想以割让黄河以西为条件求和，曹操没有答应。
九月，曹操出兵渡过渭水，马超等人多次挑战，曹操都不应战。马超等人又再三请求割地，还愿意送儿子做人质求和，曹操听从贾诩的计策，假装答应了。韩遂请求和曹操会面，曹操和韩遂的父亲是同一年被举荐为孝廉的，又和韩遂是同辈，所以两人骑着马在阵前聊了很久，没谈军事，只说起过去的交情，聊到高兴的地方还拍手大笑。会面结束后，马超问韩遂：“曹操跟你说了什么？”韩遂回答：“没说什么要紧的。”马超等人于是对韩遂产生了怀疑。过了几天，曹操又给韩遂写了一封信，故意涂改了很多地方，看起来像是韩遂改的，马超等人更加怀疑韩遂。曹操趁机和他们约定决战日期，先派轻装部队引诱敌军，打了很久之后，再派出精锐骑兵从两侧夹击，把贼兵打得大败，成宜、李堪等人都被斩首。韩遂、马超等人逃到凉州，杨秋逃到安定郡，关中就此平定。
有的将领问曹操：“一开始贼兵守潼关，渭水以北没有守军，我们为什么不从河东出兵攻打冯翊，反而在潼关和他们对峙，过了很久才北渡黄河呢？”曹操回答：“贼兵占据潼关，如果我们进入河东，他们一定会派兵守住黄河的各个渡口，我们就没法渡到河西了。我故意用重兵逼近潼关，贼兵就会全力防守南边的渡口，西河的防备就空虚了，徐晃、朱灵二将才能轻易占领西河。之后我带大军北渡黄河，贼兵不敢和我们争夺西河，就是因为有徐晃、朱灵的军队在那里。连接战车，竖起栅栏，修筑通道向南推进，既是让敌军无法取胜，也是向他们示弱，麻痹他们。渡过渭水后修筑深沟高垒，敌军挑战也不应战，是为了让敌军骄傲自大。所以贼兵不筑营垒，只想着割地求和，我顺着他们的意思答应，就是要让他们放松警惕。这时我们养精蓄锐，一旦进攻就能出其不意。用兵之道本来就不能墨守成规，只用一种方法。”当初，贼兵每来一支队伍，曹操就面露喜色。贼兵被打败后，众将领问他高兴的原因，曹操说：“关中地域广阔，如果贼兵各自占据险要地势抵抗，我们要征讨他们，没有一两年是平定不了的。现在他们都聚集在这里，虽然人多，但彼此不服，没有统一的主帅，这样消灭他们就容易多了，所以我高兴。”
十月，曹军从长安出发，北上征讨杨秋，包围了安定郡。杨秋投降，曹操恢复了他的爵位，让他留下安抚百姓，治理地方。十二月，曹操从安定返回，留下夏侯渊驻守长安。
建安十七年正月，曹操回到邺城。汉献帝特意下令，曹操朝拜时赞礼官不用在旁边点名唱礼，入朝时也不必像其他大臣那样小步快走，还可以穿着靴子、佩戴宝剑，享受和西汉丞相萧何当年一样的待遇。马超的残余党羽梁兴等人驻守在蓝田县，曹操命令夏侯渊出兵征讨，将他们平定。随后，朝廷划出河内郡的荡阴、朝歌、林虑等县，东郡的卫国、顿丘、东武阳、发干等县，巨鹿郡的睰陶、曲周、南和等县，广平郡的任城县，赵郡的襄国、邯郸、易阳县，把这些地方划归魏郡，以扩大魏郡的辖境。
十月，曹操出兵征讨孙权。
建安十八年正月，曹操率领大军进军濡须口，攻破了孙权设在长江以西的营寨，活捉了孙权的都督公孙阳，之后领兵返回。就在这时，汉献帝下诏合并全国十四个州，恢复古代九州的建制。四月，曹操回到邺城。
五月初十，汉献帝派御史大夫郗虑拿着皇帝的符节前往邺城，宣布策封曹操为魏公，策文里说：
“我本无德，年幼时就遭遇了不少忧患与灾难，曾被远远劫持到长安，后来又流亡到唐、卫一带。那时候，我四处颠沛流离，祖宗的祠庙没人祭祀，国家没有固定的疆界；各路诸侯都盯着皇位，把天下分割得支离破碎，全国的百姓我根本无法治理，汉高祖创下的基业眼看就要崩塌了。我每天早起晚睡，连安稳休息都不敢，心里痛苦极了，只能祷告说：‘我的祖宗啊，那些有才能的先代大臣啊，谁能可怜可怜我呢？’或许是这份诚心感动了上天，让曹丞相您降临世间，保护我们皇室的安全，在危难中把我救出来，让我终于有了依靠。如今要举行封您为魏公的典礼，请您恭敬地听我的命令。
“当初董卓发动叛乱，让国家陷入灾难，各地郡守都放下自己的政务，一同起兵解救王室的危难。您督促众人进军，还率先带头和贼兵交战，从这就能看出您对王室的忠诚。后来黄巾军违背天命发动叛乱，侵占了三个州，灾祸波及百姓，您又出兵剿灭他们，平定了东方，这同样是您的功劳。韩暹、杨奉两人专权乱政，随意发布命令，您讨伐他们，平息了他们造成的动乱，还把都城迁到许县，修建京都城郭，重新设置百官，建造宗庙，恢复先代的规章制度和礼仪文物，这一举动让天地鬼神都得以安宁，这还是您的功劳。袁术称帝造反，在淮南一带横行霸道，却也害怕您的神威。您施展雄才大略，在蕲阳战役中斩杀了桥蕤，军威不断蔓延，继续南下后，逼得袁术丧命，他的部下也溃散了，这又是您的功劳。您回师东征，杀了吕布；班师途中，处死了张杨，眭固认罪伏法，张绣也低头归降，这全是您的功劳。袁绍扰乱朝廷纲纪，发动叛乱，阴谋颠覆国家，他倚仗兵多将广，出兵侵犯朝廷，当时国家兵力薄弱，天下人个个心惊胆战，没人有坚定的信心，而您忠心报国，靠着过人的智谋，亲自到官渡指挥作战，歼灭了大量贼兵，把国家从危难中救了出来，这仍是您的功劳。您率领军队渡过黄河，开拓平定了四个州，袁谭、高干都被斩首，各路海盗四处逃窜，黑山贼寇也归顺了朝廷，这还是您的功劳。三郡乌丸已经两代人发动叛乱，袁尚依靠他们的力量，盘踞在塞北，您率领军队翻山越岭，一仗就把他们消灭了，这又是您的功劳。刘表背叛朝廷，不再进贡，您出兵征讨，神威先至，荆州各郡听到消息就纷纷投降，这同样是您的功劳。马超和成宜互相勾结，占据黄河、潼关一带，企图称王称霸，您在渭水南岸消灭了他们，斩杀数万人，安定了边境，还和戎狄部落建立了友好关系，这仍是您的功劳。鲜卑族、丁零族的人来到京城朝见，箅于族、白屋族也低头称臣，这全是您的功劳。您有平定天下的大功，还用德行教化民众，让天下秩序井然；您宣传改良风俗，不断教导百姓，谨慎地使用刑罚，让官吏不施行苛政，百姓没有狡诈之心；您十分尊崇皇帝的亲族，让没有后人的宗族得以延续香火，对于从前德高功大的人，没有不给他们合理俸禄的。就算是德高可及皇天的伊尹、光照四海的周公，和您比起来也有所不如。
“我听说先代的帝王分封有大德的人，会赏赐土地和百姓，彰显他们的地位，为他们准备典礼用的礼器文物。这样做，是为了让他们保卫王室、辅佐君王。周成王的时候，管叔和蔡叔发动叛乱，平定他们之后，成王念及有功之臣，派邵康公赏赐齐国姜太公土地，东到大海，西到黄河，南到穆陵关，北到无棣边境，各路王侯和九州长官要是有罪，姜太公都可以征讨，还让他世代担任太师，来彰显他的功绩。到了周襄王的时候，楚国人不称臣也不进贡，襄王就任命晋文公为诸侯盟主，赏赐他两辆辂车、勇士、铁钺、美酒和弓箭，还把南阳的大片土地封给他，让他世代担任诸侯盟主。所以周王室能延续下去，全靠齐国和晋国的支撑。如今您功德显赫，维护国家社稷，顺应天理，立下巨大功业，平定九州的功绩，天下人没有不知道的。您的功劳比伊尹、周公还高，可得到的赏赐却比齐太公、晋文公少，我心里十分惭愧。我以渺小之身，坐在亿万百姓之上，常常担心执政艰难，就像站在深渊边上、踩在薄冰上面，如果没有您的辅佐，我一定无法胜任这个位置。现在把冀州的河东、河西、魏郡、赵国、中山、常山、巨鹿、安平、甘陵、平原一共十个郡县赏赐给您，封您为魏公。赐给您用白茅草包裹的黑土，您可以烧龟占卜，修建魏国的宗庙和社稷。从前周朝的时候，毕公、毛公都曾入朝担任公卿，周公、邵公不仅在朝中做太师、太保，还在地方担任一方首领。这种内外兼任的安排，对您来说非常合适，您可以继续以丞相的身份兼任冀州牧。另外再赐给您九锡，请您恭敬地听我的命令。您制定礼制与法律，为百姓划定行为准则，让大家都能遵纪守法、没有二心，因此赐给您金辂车与战车各一辆，还有八匹黑红色的公马。您教导百姓互相帮助、重视农业，让农民努力耕种纺织，积蓄了大量粮食和布帛，国家家业兴旺发达，所以赏给您绣龙的礼服和礼帽，配上一双红色的鞋子。您推崇谦虚礼让的美德，让百姓纷纷效仿，老少之间互相谦让，上下之间和睦相处，所以赏给您三面悬挂的乐器，以及由三十六人组成的六队舞蹈。您用教令感化百姓，影响远及四方，让边远地区的部族都改过自新，中原地区更加富足充实，所以赐给您红漆大门的房屋。您研究先王的智慧，思考连尧帝都感到为难的事情，选拔官员只看才能德行，只要是优秀人才必定会被举荐，所以赐给您上殿时不用小步快走的登阶特权。您执掌国家大权，为政庄重公正，哪怕是一丝一毫的恶行，也会斥责罢免，所以赐给您三百名勇士。您谨慎地督查刑罚，揭露罪犯的罪行，凡是触犯国家法律的人，没有不受到惩处的，所以赐给您铁钺各一件。您高瞻远瞩，洞察八方，征讨乱臣贼子，保卫天下平安，所以赐给您红色的弓一张、红色的箭一百支，黑色的弓十张、黑色的箭一千支。您以温良恭俭为根本，以孝顺父母、友爱兄弟为美德，聪明、守信、笃实、忠诚，这些品质深深打动了我，所以赏给您一卣美酒，还配上一把玉制酒勺。魏国可以设置从丞相以下的各级官员，全都按照西汉初年诸侯王的建制来安排。希望您到魏国之后，恭敬地服从我的命令，选拔安抚部下，时常明察政务，完成您的伟大功业，弘扬汉高祖开创的宏伟事业！”
这一年七月，魏国开始动工修建社稷与宗庙。汉献帝迎娶了曹操的三个女儿，封她们为贵人，其中年纪最小的暂时留在魏国，等长大后再进入宫中。九月，曹操修筑了金虎台，还开凿渠道，将漳河水引入白沟，再汇入黄河。十月，魏郡被分成东西两部分，分别设置都尉管辖。十一月，魏国开始设置尚书、侍中、六卿等官职。
马超在汉阳郡又纠集羌人和其他少数民族发动叛乱，氐王千万也起兵响应，他们一起驻守在兴国，曹操命令夏侯渊前去讨伐。
建安十九年正月，曹操开始亲自到籍田耕种，以示重视农业。南安郡的赵衢、汉阳郡的尹奉等人领兵征讨马超，杀了他的妻子儿女，马超被迫逃到汉中。韩遂转移到金城，进入氐王千万的部落，率领一万多羌族骑兵和夏侯渊交战，被夏侯渊打得大败，韩遂逃往西平郡。夏侯渊和众将领一起进攻兴国，之后屠戮了金城。朝廷撤销了安东、永阳两个郡。安定郡新任太守毋丘兴即将赴任，曹操告诫他说：“羌人要是想和中原往来，自然会派人来，你千万不要主动派人过去。好人不好找，坏人肯定会教唆羌人提出不合理的要求，好让自己从中谋利。要是不答应，就显得不领他们的情；要是答应了，又对国家不利。”毋丘兴上任后，还是派了校尉去羌人那里，结果校尉范陵果然教唆羌人，请求让自己担任属国校尉。曹操说：“我早就料到会这样，不是因为我是什么先知圣人，只是经历的事情多罢了。”
三月，汉献帝将魏公的地位提升到诸侯王之上，还改赐他金印章、红色绶带和远游冠。
七月，曹操出兵征讨孙权。
当初，陇西郡的宋建自称河首平汉王，在木包罕聚集人手割据作乱，还改设年号、设置百官，已经持续三十多年了。曹操派夏侯渊从兴国出兵征讨他。这一年十月，夏侯渊攻占了木包罕县城，杀了宋建，凉州就此平定。
曹操从合肥撤军返回邺城。
十一月，汉献帝的皇后伏氏因为之前给曾任屯骑校尉的父亲伏完写的一封信获罪。信里说献帝因董承被杀而怨恨曹操，言辞非常恶毒。事情败露后，伏氏被废黜皇后之位，处以死刑，她的兄弟也全被处死。
十二月，曹操抵达孟津。汉献帝下令，曹操出行时可以设置和皇帝一样的先驱骑兵，宫殿里也要摆设刻着猛兽图案的钟磬大架。十二月十九日，曹操下令说：“有德行的人，不一定能得到提拔；能得到提拔的人，不一定都有德行。陈平难道有很高的德行吗？苏秦难道很守信用吗？但陈平奠定了汉朝的基业，苏秦也辅佐弱小的燕国渡过了难关。这么说来，有才能的人就算有缺点，难道就不能重用吗？各级官府要仔细考虑这个道理，这样有才能的人就不会被遗漏，也不会得不到提拔了。”他又说：“刑罚关系到百姓的性命，如果军队中主管刑狱的官员不称职，却把三军将士的生死大权交给他们，我非常担心。应该选拔通晓法律的人，让他们掌管刑罚。”因此，朝廷又设置了曹掾属这一官职。
建安二十年正月，汉献帝将曹操的二女儿立为皇后。朝廷撤销了云中、定襄、五原、朔方四个郡，每个郡只设一个县治所，再把这四个县合并为新兴郡。
三月，曹操向西征讨张鲁，抵达陈仓县后，准备从武都郡进入氐族部落。氐族人挡住了去路，曹操派张合、朱灵等人发起进攻，打败了他们。
四月，曹操从陈仓出发，经大散关抵达河池县。氐王窦茂带领一万多手下，凭借地势险要拒不归降。五月，曹操出兵攻打，把他们全部斩杀。西平、金城的将领麴演、蒋石等人一起杀了韩遂，把他的首级献给了曹操。
七月，曹操到达阳平。张鲁让弟弟张卫和部将杨昂占据阳平关，沿着山腰修筑了十多里长的城墙。曹军难以攻克，就领兵撤退。贼兵见曹操撤军，便放松了防备。曹操暗中派解忄剽、高祚等人趁夜冒险偷袭，把敌军打得大败，杀了将领杨任，接着进攻张卫，张卫等人连夜逃走。张鲁的军队溃不成军，他本人逃往巴中。曹操大军进入南郑县，张鲁府库里的珍宝全被缴获。巴郡、汉中郡全部投降。朝廷把汉宁郡的名称恢复为汉中郡，又划出汉中郡的安阳、西城两县，新设西城郡并任命太守；另外分设锡郡、上庸郡，设置都尉管辖。
八月里，孙权带兵围攻合肥，结果被张辽和李典打败了。
九月，巴郡的七姓夷王朴胡和宗贝邑侯杜濩，带着巴地的夷人和宗贝部族的百姓前来归顺。朝廷于是把巴郡分成东西两个部分，任命朴胡做巴东太守，杜砆做巴西太守，两人都被封为列侯。汉献帝还下令让曹操依照天子的心意，负责分封诸侯、任命太守和国相。
十月，朝廷开始设立包括五大夫在内的各类爵位，这些爵位和之前已有的列侯、关内侯加起来一共六等，专门用来奖赏立下战功的人。
十一月，张鲁带着巴中地区的残余部队前来投降，曹操封张鲁和他的五个儿子都为列侯。与此同时，刘备突袭刘璋，夺取了益州，接着占领了巴中，曹操便派张郃率军前去征讨。
十二月，曹操从南郑返回，留下夏侯渊驻守汉中地区。
建安二十一年二月，曹操回到邺城。三月初三那天，他亲自到籍田里面耕种。五月，汉献帝又加封曹操为魏王。代郡乌丸的代理单于普富卢带着手下的侯王们前来朝见汉献帝。汉献帝封魏王的女儿为公主，还赐给她汤沐邑作为封地。七月，匈奴南单于呼厨泉领着他手下的名王们前来朝贺，魏王用接待宾客的礼节招待了他们，把他们留在魏国居住，让右贤王去卑代管他们的国家。八月，魏王任命大理钟繇担任魏国的国相。
十月，魏王操练军队，之后便率军征讨孙权，十一月的时候抵达了谯县。
建安二十二年正月，魏王把军队驻扎在居巢，二月继续进军，最终驻守在江西郝溪。孙权在濡须口修筑城墙抵挡魏军，魏王率领大军猛烈进攻，孙权只好带兵败退逃跑。三月，魏王率军返回，留下夏侯惇、曹仁、张辽等人驻守居巢。
四月，汉献帝下令允许魏王使用皇帝专用的旌旗，魏王出入时也能像皇帝一样布置警戒，清理道路上的行人。五月，魏国开始建造学宫。六月，魏王任命军师华歆担任魏国的御史大夫。
十月，汉献帝又下令，允许魏王的冠冕上装饰只有皇帝才能用的十二根玉串，乘坐专门打造的金根车，车用六匹马拉动，还配备五彩随从车辆。同时，汉献帝任命五官中郎将曹丕为魏王的太子。刘备派张飞、马超、吴兰等人驻守下辩，魏王命令曹洪率军迎战他们。
建安二十三年正月，汉朝的太医令吉平跟少府耿纪、司直韦晃等人秘密谋划反叛，他们偷袭许都，放火烧了丞相长史王必的兵营。王必和颍川典农中郎将严匡带兵讨伐，把这些谋反的人全都杀了。
曹洪率军击败了吴兰，斩杀了吴兰手下的将领任夔等人。三月，张飞和马超逃往汉中，阴平道的氐族人强端杀了吴兰，把他的首级献了上来。
四月，代郡和上谷的乌丸族人无臣氐等人发动叛乱，魏王派鄢陵侯曹彰带领军队前去征讨，打败了叛军。
六月，魏王颁布命令说，古代办丧葬，一定要用贫瘠的土地。现在我把西门豹祠以西的高原地区划定为墓地，下葬时就按照原有地基的高度处理，不再额外培土垫高，也不种植树木。《周礼》里记载，冢人掌管国家的墓地，诸侯都葬在王墓左右靠前的地方，卿大夫葬在后面，汉朝的制度把这叫做陪葬。凡是有功的公卿大臣和将领，都应该在我的寿陵陪葬，要扩大墓地的范围，让它足够容纳这些人。
七月，魏王操练军队，之后向西征讨刘备，九月的时候到达了长安。
十月，宛城守将侯音等人发动叛乱，他们活捉了南阳太守，劫掠了官吏和百姓，占据宛城固守。早先，曹仁为了征讨关羽驻守在樊城，当月他就奉命率军包围了宛城。
建安二十四年正月，曹仁率军攻破宛城，侯音被斩首示众。
夏侯渊和刘备在阳平展开激战，夏侯渊被刘备杀死。三月，魏王从长安出兵，经过斜谷，派先头部队控制了险要关口，向汉中进军。刘备凭借险要的地势顽强抵抗。
五月，魏王率领大军退回长安。
七月，魏王的夫人卞氏被册立为王后。魏王派于禁前去协助曹仁攻打关羽。八月，汉水突发洪水，淹没了于禁的军队，军队全军覆没，于禁也被关羽活捉。关羽趁机包围了曹仁，魏王赶紧派徐晃前去救援。
九月，魏国国相钟繇因为西曹掾魏讽谋反一事受到牵连，被免去了官职。
十月，大军撤回洛阳。孙权派使者送来书信，表示愿意征讨关羽来表明自己的忠心。魏王从洛阳出兵向南征讨关羽，结果大军还没赶到，徐晃就已经向关羽发起进攻，把关羽打败了。关羽逃走，曹仁得以解围。魏王率军在摩陂驻扎下来。
建安二十五年正月，魏王抵达洛阳。这时候孙权已经打败关羽，把他杀了，还献上了关羽的首级。
正月二十三日，魏王在洛阳去世，享年六十六岁。他临终前叮嘱说，天下还没有安定，不能按照古代的旧制度办丧事。下葬之后，就可以除去丧服。凡是领兵在外地驻守的将领，都不能离开自己的驻地。官吏们要各自做好自己的本职工作。入殓时就穿平时穿的衣服，不要用金银珠宝作为陪葬品。魏王的谥号被定为武王。二月二十一日，他被安葬在高陵。
注释
太祖武皇帝：即曹操。曹丕称帝后追尊曹操的谥号与庙号，太祖为庙号，武皇帝为谥号。
沛国：东汉时期的王国，治所位于今安徽濉溪县西北。
谯：县名，治所在今安徽亳州。
讳：古代对尊长或逝者的名字称“讳”，以示尊敬。
相国：西汉朝廷最高行政长官，辅佐皇帝处理全国政务。
参：指曹参，西汉开国功臣，曾担任相国一职。
桓帝：即东汉皇帝刘志，在位时间为公元146年至167年。
中常侍：汉代宫廷中侍奉皇帝的宦官官职，掌管诏命文书传递等事。
大长秋：汉代负责皇后宫中事务的长官，为皇后近侍官首领。
费亭侯：汉代侯爵等级中的亭侯，封地为费亭，食邑通常为数百户。
嗣：指继承爵位或官职。
太尉：汉代三公之一，掌管全国军事事务，为最高军事长官之一。
审：意为弄清、查明。
生出本末：指身世来历，此处因曹嵩身世存在争议，陈寿表述较为委婉。
权数：指权变心计、谋略手段。
任侠：指重视侠义之道，喜好交游并助人解难。
行业：此处指品行与学业。
桥玄：东汉时期官员，官至三公，字公祖。
南阳：东汉时期的郡名，治所在今河南南阳。
何颙：东汉末年党锢名士，字伯求。
命世之才：指能安邦定国的杰出人才。
济：意为拯救、解救。
举孝廉：汉代选官制度中的重要科目，被举荐者需具备孝敬长辈、品行廉洁的品质。
郎：汉代皇帝侍卫官的总称，为官员储备人选。
除：指任命官职。
洛阳北部尉：东汉都城洛阳负责北城治安的官员。
迁：指官职晋升。
顿丘令：顿丘县的行政长官，掌管一县政务。
征拜：指朝廷征召官员并授予官职。
议郎：汉代掌管议论朝政的官员，隶属于光禄勋。
光和：东汉灵帝刘宏的年号。
黄巾：指东汉末年的黄巾起义军，因起义者头裹黄巾而得名。
骑都尉：汉代统领骑兵的武官官职。
颍川：郡名，治所位于今河南禹州。
贼：此处指黄巾起义军，为古代对反抗朝廷武装的称呼。
济南相：济南王国的行政长官，职权相当于郡守，掌管王国政务。
长吏：指县中职位较高的主要官吏，如县令、县丞等。
阿附：指逢迎依附权贵。
淫祀：指不符合朝廷礼制规定的祭祀活动。
奸宄：指违法作乱的人。
东郡太守：东郡的行政长官，掌管一郡军政事务。
不就：指不接受任命、不赴任。
顷之：意为不久、没过多久。
冀州刺史：汉代冀州的监察长官，负责监察冀州所属郡县官员与政务。
合肥侯：东汉宗室成员所获爵位，姓名未详。
金城：东汉郡名，治所位于今青海民和。
韩遂：东汉末年凉州地区的叛军首领，曾杀刺史郡守发动叛乱。
典军校尉：东汉末年设立的禁军武官官职，掌管部分禁军。
会：意为恰逢、正赶上。
崩：古代称帝王去世为“崩”。
临朝：指太后或皇后代理皇帝执掌朝政。
大将军：汉代最高军事长官，掌管全国军事，地位尊崇。
宦官：指在宫廷中侍奉皇帝及后妃的太监，多为阉人。
董卓：东汉末年权臣，入京后废立皇帝，祸乱朝政。
弘农王：指被董卓废黜的东汉少帝刘辩，后被毒杀。
献帝：即汉献帝刘协，东汉末代皇帝。
表：指官员向朝廷上奏章推荐人才或陈述事宜。
骁骑校尉：汉代统领骑兵的武官官职。
变易姓名：指更改姓名。
间行：指秘密出行、抄小路行进，有隐蔽行动之意。
中牟：东汉县名，治所在今河南中牟。
亭长：汉代基层治安官员，掌管一亭范围内的治安、诉讼等事。
执诣县：指捉拿后押送至县里。
邑中：指县城内。
义兵：指为讨伐叛乱、扶持王室而集结的军队。
己吾：东汉县名，治所在今河南宁陵西南。
中平六年：东汉灵帝年号纪年，即公元189年。
初平元年：汉献帝刘协的年号纪年，即公元190年。
后将军：汉代武官名号，位列四方将军，掌管部分军队。
冀州牧：汉代冀州的最高行政长官，掌一州军政大权，东汉末年州牧权力极大。
河内太守：河内郡的行政长官。
勃海太守：勃海郡的行政长官。
山阳太守：山阳郡的行政长官。
济北相：济北国的行政长官。
盟主：指各路联军的首领。
行：指代理官职。
奋武将军：汉代武官名号，为杂号将军，掌管军事征伐。
徙天子都长安：指迁移汉献帝并定都长安。
屯：指驻军、驻扎军队。
河内：郡名，治所位于今河南武陟西。
酸枣：县名，治所在今河南延津西南。
邺：县名，治所在今河北临漳西南。
向使：意为假使、假如。
山东：指崤山以东的地区，为古代地理概念。
二周：指洛阳近郊的河南、巩县二城，为古代军事要地。
成皋：地名，治所在今河南荥阳，为古代兵家必争之地。
荥阳汴水：指荥阳境内的汴水流域，为古代河流与地名的合称。
流矢：指作战中乱飞的箭。
被创：指受伤。
从弟：指堂弟。
遁去：意为逃走、逃离。
日置酒高会：指每日设置酒宴聚会。
图进取：指谋划进军讨伐董卓。
责让：意为责备、斥责。
勃海：此处代指袁绍，因袁绍时任勃海太守。
孟津：古代黄河重要渡口，位于今河南孟津东北。
敖仓：古代著名粮仓，位于今河南荥阳东北，储粮丰富，为军事战略要地。
轘辕、太谷：均为洛阳东南方向的关隘，地势险要，为军事要冲。
军：此处用作动词，意为驻军、驻扎。
丹、析：均为东汉地名，位于今河南西部。
武关：古代关中东部重要关隘，位于今陕西丹凤东南，为关中门户。
三辅：指汉代京兆尹、左冯翊、右扶风三个行政区的合称，治所均在长安附近，管辖区域为今陕西中部。
高垒深壁：指高筑营垒、深挖壕沟，为防御工事。
益为疑兵：指多设置迷惑敌军的部队。
持疑：指犹豫、迟疑。
夏侯惇：曹操的堂弟，为曹魏名将，后官至大将军。
诣：意为前往、到某地去。
扬州：汉代州名，管辖区域大致为今安徽、江苏南部等地。
募兵：指招募士兵扩充军队。
丹杨：东汉郡名，治所在今安徽宣城，该郡以盛产精兵闻名。
龙亢：东汉县名，治所在今安徽怀远西。
铚、建平：均为东汉县名。
复收兵：指重新收编士兵。
相恶：指互相憎恨、关系敌对。
领：指兼任官职。
幽州牧：汉代幽州的最高行政长官，掌管幽州军政事务。
刘虞：东汉宗室成员，曾任幽州牧，以贤明著称。
玉印：古代官员或贵族所用的印信，为权力象征。
坐中：指座席间、宴席上。
举向其肘：指举起玉印触碰曹操的肘部，暗中暗示曹操可图谋称帝。
恶焉：指对袁绍的行为感到厌恶。
当：意为接受、担当。
长安：汉代都城之一，治所在今陕西西安西北。
胁：意为胁迫、逼迫。
取：意为夺取、获取。
黑山贼：东汉末年的农民起义军，因活动于黑山一带而得名。
略：意为劫掠、侵犯。
魏郡：东汉郡名，治所在今河北临漳西南。
御：意为抵御、抵抗。
濮阳：东汉地名，治所在今河南濮阳西南。
治：指官府所在地、治所。
东武阳：东汉地名，治所在今山东莘县东南。
军：此处用作动词，意为驻军、驻扎。
本屯：指叛军的大本营、根据地。
要击：意为截击、中途袭击。
司徒：汉代三公之一，掌人民事，位次太尉，与司空共为最高政务长官。
王允：东汉末年官员，官至司徒。
卓：指董卓，东汉末年权臣，废立皇帝，专擅朝政。
将：将领，带兵的武官。
李傕、郭汜：均为董卓部下将领。
武关：秦之四塞之一，位于今陕西商洛市丹凤县，为东南出入关中的重要隘口。
擅：专断，把持。
朝政：朝廷的政务。
青州：东汉十三州之一，治所临淄，辖境约今山东临南以东北部地区。
黄巾：指黄巾起义军，东汉末年由张角领导的农民起义武装。
兖州：东汉十三州之一，治所昌邑，辖境约今山东西南及河南东部。
任城相：任城为东汉郡国，相当今山东济宁一带，相为郡国行政长官。
郑遂：东汉末年任城相。
东平：东汉东平国，属兖州，治所无盐，今山东东平一带。
刘岱：东汉末年兖州刺史。
鲍信：东汉末年官员，曾参与讨伐董卓。
谏：劝谏，直言规劝。
贼众：此处指黄巾起义军，为古代统治者对起义军的称呼。
辎重：军队携带的粮草、器械等军用物资。
钞略：劫掠，抢夺财物。
蓄：积蓄，储备。
士众：士兵与民众。
固守：坚守防御。
离散：分散瓦解。
精锐：军队中装备精良、战斗力强的士兵。
要害：军事上的关键地势或据点。
州吏：州府中的官吏。
万潜：东汉末年兖州吏员。
东郡：属兖州，治所濮阳，今河南濮阳西南。
太祖：指曹操，三国时期曹魏政权奠基人，其子曹丕称帝后追尊为太祖。
领：兼任官职。
兖州牧：牧为州的最高军政长官，兖州牧即兖州的最高长官。
寿张：属东平国，今山东东平西南。
力战：奋力作战。
购求：悬赏寻求。
丧：尸体。
刻木：雕刻木头。
形状：形貌。
祭：祭祀。
济北：东汉济北国，属兖州，治所卢县，今山东长清一带。
乞降：请求投降。
受降：接受投降。
青州兵：曹操收编的青州黄巾精锐组成的军队。
袁术、袁绍：均为东汉末年割据军阀，二人系兄弟。
有隙：有嫌隙，存在矛盾。
公孙瓒：东汉末年割据军阀，占据幽州一带。
使：派遣。
刘备：三国时期蜀汉政权奠基人。
屯：驻军，驻守。
高唐：属平原郡，今山东高唐一带。
单经：公孙瓒部下将领。
平原：东汉平原国，属青州，治所平原，今山东平原一带。
陶谦：东汉末年徐州牧。
发干：属东郡，今山东冠县一带。
逼：逼迫，进逼。
会击：合兵进击。
破：击败，攻破。
四年：指初平四年，即公元193年。
鄄城：属东郡，今山东鄄城一带。
荆州牧：荆州为东汉十三州之一，治所襄阳，牧为州最高军政长官。
刘表：东汉末年荆州牧。
断：截断。
粮道：运输粮草的道路。
引军：率领军队。
陈留：属兖州，治所陈留，今河南开封东南。
封丘：属陈留郡，今河南封丘一带。
黑山余贼：指黑山军残余势力。
于夫罗：匈奴首领，东汉末年常与军阀勾结。
佐：援助，协助。
刘详：袁术部下将领。
匡亭：地名，今河南长垣西南。
救：救援。
大破：大败。
退保：撤退并坚守。
围：包围。
未合：包围尚未形成。
走：逃跑。
襄邑：属陈留郡，今河南睢县一带。
太寿：地名，今河南开封东北。
决：挖开，截断。
渠水：沟渠中的水。
灌城：用水淹没城池。
宁陵：属梁国，今河南宁陵一带。
九江：东汉九江郡，治所阴陵，今安徽定远一带。
还军：回军，撤军。
定陶：属济阴郡，今山东定陶一带。
下邳：古地名，治所在今江苏邳州西南。
阙宣：汉末聚众起事者，自称天子后与陶谦联兵，后事迹不详。
徐州牧：汉代州牧为一州最高行政长官，徐州牧即徐州的军政长官。
陶谦：汉末诸侯，曾任徐州牧。
泰山华、费：华和费均为泰山郡下属县邑。
任城：古地名，治所在今山东济宁东南。
太祖：指曹操，魏朝建立后追尊为太祖武皇帝。
征：率军讨伐。
是岁：这一年。
孙策：孙吴政权奠基人，孙坚之子，孙权之兄。
袁术：汉末诸侯，出身汝南袁氏，曾称帝。
使：派遣。
渡江：渡过长江。
江东：指长江下游南岸地区，今江苏南部、浙江及安徽东南部一带。
兴平元年：东汉年号，对应公元194年。
嵩：指曹嵩，曹操之父，曾任太尉，后避乱被杀。
去官：离职。
谯：古地名，曹操故乡，治所在今安徽亳州。
董卓之乱：中平六年董卓入京后废立皇帝、焚烧洛阳等一系列祸乱，引发天下割据。
琅邪：古郡名，治所在今山东临沂北。
复雠：复仇。
荀彧：曹操重要谋士，官至尚书令，被称为“王佐之才”。
程昱：曹操重要谋士，官至卫尉。
鄄城：古地名，治所在今山东鄄城北。
拔：攻克。
略地：攻占土地。
东海：古郡名，治所在今山东郯城西北。
郯：古地名，东海郡治所，今山东郯城。
曹豹：陶谦部将，后归附刘备。
刘备：汉末三国时期蜀汉政权建立者。
屯：驻军。
襄贲：古地名，治所在今山东兰陵东南。
残戮：屠杀。
会：恰逢。
张邈：汉末诸侯，初与曹操交好，后叛迎吕布。
陈宫：初为曹操谋士，后叛迎吕布。
叛迎：背叛并迎接。
吕布：汉末诸侯，以勇武闻名，先后依附多人。
范：古县名，治所在今山东范县东南。
东阿：古县名，治所在今山东阳谷东北。
引军还：率军返回。
屯：驻军。
濮阳：古地名，治所在今河南濮阳西南。
东平：古地名，治所在今山东东平东。
亢父：古地名，治所在今山东济宁南，为古代军事要塞。
泰山之道：通往泰山的道路。
乘险：凭借险要地势。
无能为：不能有所作为。
犯：冲击。
青州兵：曹操收编的青州黄巾军余部，为其主力部队之一。
驰突火出：骑马冲过火海突围。
司马：汉代武官名，掌管军政。
楼异：曹操部下，曾任司马。
引去：率军离去。
止：驻扎。
怖：恐惧。
自力劳军：亲自勉强起身慰劳军队。
促为攻具：催促制作攻城器械。
相守：相互对峙。
蝗虫起：发生蝗灾。
大饿：严重饥荒。
乘氏：古县名，治所在今山东巨野西南。
李进：乘氏县本地人，曾击败吕布军队。
山阳：古郡名，治所在今山东金乡西北。
绍：指袁绍，汉末诸侯，出身汝南袁氏，占据河北。
说：劝说。
连和：联合。
新失兖州：刚丢失兖州。
军食尽：军中粮食断绝。
许之：答应他。
止：劝阻。
从之：听从了他的建议。
斛：汉代容量单位，一斛等于十斗。
人相食：出现人吃人的现象。
罢吏兵新募者：遣散新招募的官吏和士兵。
代之：代替他担任徐州牧。
二年：兴平二年，对应公元195年。
定陶：古地名，治所在今山东定陶西北。
济阴太守：济阴郡的行政长官，济阴郡治所在定陶。
吴资：汉末济阴太守，曾据守定陶南城。
保：据守。
南城：定陶南城。
薛兰、李封：均为吕布部将。
钜野：古地名，治所在今山东巨野东北。
东缗：古地名，治所在今山东金乡东北。
将万余人：率领一万多人。
设伏：设置埋伏。
纵奇兵：派出奇兵。
夜走：连夜逃走。
平诸县：平定各县城。
奔：投奔。
从布：跟随吕布。
将家属：率领家属。
雍丘：古地名，治所在今河南杞县。
天子：指汉献帝刘协。
拜：任命。
兖州牧：兖州的最高军政长官。
溃：城破。
夷邈三族：诛灭张邈的三族。
诣：前往。
请救：求救。
为其众所杀：被袁术的部下杀死。
兖州平：兖州平定。
陈地：指陈国故地，治所在今河南淮阳。
长安乱：指汉献帝初平三年至兴平二年，李傕、郭汜等在长安发动的内乱。
天子东迁：汉献帝从长安向东迁徙。
曹阳：古地名，在今河南灵宝东北。
渡河：渡过黄河。
幸：帝王到达某地。
安邑：古地名，治所在今山西夏县西北。
建安元年：东汉年号，对应公元196年。
军临：率军抵达。
武平：古地名，治所在今河南鹿邑西北。
袁术所置陈相：袁术任命的陈国国相。
袁嗣：袁术部下，曾任陈相，后投降曹操。
降：投降。
迎天子：迎接汉献帝。
或疑：有人疑虑。
劝之：劝说曹操。
曹洪：曹操堂弟，三国时期曹魏名将。
将兵：率领军队。
卫将军：汉代武官名，位次于大将军、骠骑将军、车骑将军。
董承：汉献帝外戚，曾任卫将军，后因谋诛曹操被杀。
苌奴：袁术部将。
拒险：凭借险要地势抵抗。
不得进：无法前进。
汝南、颍川：均为东汉郡名。
黄巾：指黄巾军余部。
何仪、刘辟、黄邵、何曼：均为汉末汝南、颍川黄巾军首领。
应：响应。
附：依附。
孙坚：汉末名将，孙策、孙权之父，孙吴政权奠基人之一。
讨破：讨伐击败。
建德将军：汉代武官名，为杂号将军。
镇东将军：汉代武官名，位次九卿，掌征伐。
费亭侯：汉代爵位名，为亭侯。
杨奉、韩暹：均为汉末将领，曾护送汉献帝东迁。
以天子还洛阳：护送汉献帝返回洛阳。
别屯：另率军队驻扎。
梁：古地名，治所在今河南商丘南。
卫京都：守卫京城洛阳。
遁走：逃走。
假太祖节钺：授予曹操节钺，假为授予，节钺为帝王信物，持节钺者可代行皇权。
录尚书事：汉代职官名号，掌总领尚书台事务，为实际上的宰相。
董昭：曹操谋士，官至司徒。
都许：迁都至许县，许县后改名许昌。
车驾：代指天子。
轘辕：古关名，在今河南偃师东南，为洛阳东南门户。
大将军：汉代最高武官名，位在三公之上。
武平侯：汉代爵位名，为县侯。
宗庙社稷：宗庙为祭祀祖先的场所，社稷为祭祀土神和谷神的场所，合指国家。
制度始立：制度重新建立。
要之：拦截天子。
不及：没赶上。
征：征讨。
南奔：向南投奔。
梁屯：杨奉在梁地的营垒。
袁绍：汉末诸侯，占据冀州、幽州、青州、并州等地。
太尉：汉代三公之一，掌军事。
耻班在公下：以官位等级在曹操之下为耻辱。
固辞：坚决推辞。
让：让出。
司空：汉代三公之一，掌工程、水利、营建等事务。
行车骑将军：代理车骑将军，车骑将军为汉代高级武官。
枣祗、韩浩：均为曹操部下，枣祗提议实行屯田制，韩浩予以支持。
议：建议。
始兴屯田：开始推行屯田制度，组织士兵和流民垦荒种粮，以解决军粮问题。
取下邳：攻占下邳。
来奔：前来投奔曹操。
雄才：杰出的才能。
得众心：深得人心。
终不为人下：最终不会屈居人下。
图之：谋划除掉他。
方今：当今。
收英雄：招揽英雄人才。
失天下之心：失去天下人的心。
张济：汉末将领，董卓部下，张绣之叔。
关中：古地区名，指函谷关以西、散关以东地区。
走南阳：逃往南阳郡，南阳郡治所在今河南南阳。
从子：侄子。
绣：张绣，张济之侄，汉末诸侯，后归附曹操。
领其众：统领张济的部众。
二年：建安二年，对应公元197年。
宛：古地名，南阳郡治所，今河南南阳。
既而：不久。
复反：又反叛。
流矢：乱飞的箭。
昂：曹昂，曹操长子，字子脩，战死于宛城。
安民：曹安民，曹操侄子，战死于宛城。
引兵还：率军返回。
舞阴：古地名，治所在今河南泌阳西北。
钞：劫掠。
穰：古地名，治所在今河南邓州。
刘表：汉末诸侯，曾任荆州牧。
失不便取其质：失误在于没有及时收取人质。
所以败：失败的原因。
自今已后：从今以后。
称帝于淮南：在淮南地区称帝，淮南指淮河以南地区。
收其使：逮捕袁术的使者。
上其书：将袁术的书信呈交给朝廷。
侵陈：侵犯陈国。
东征之：向东征讨袁术。
弃军走：抛弃军队逃走。
桥蕤、李豊、梁纲、乐就：均为袁术部将。
斩之：将他们斩杀。
走渡淮：逃走渡过淮河。
复叛为绣：又反叛归附张绣。
不利：作战失利。
还屯叶：返回驻扎在叶县。
数为绣、表所侵：多次被张绣、刘表侵犯。
南征：向南征讨。
邓济：刘表部将。
据湖阳：占据湖阳。
生擒：活捉。
下之：攻克舞阴。
三年：建安三年，对应公元198年。
初置军师祭酒：首次设置军师祭酒官职，为司空府首席幕僚，掌军事谋划、政务咨询。
围张绣于穰：在穰县包围张绣。
遣兵救绣：派兵救援张绣。
绝军后：截断曹操军队的退路。
引还：率军返回。
追：追击。
连营稍前：连接营垒逐步前进。
策之：谋划此事。
安众：古地名，治所在今河南镇平东南。
合守险：联合据守险要地势。
前后受敌：前方和后方都受到敌人攻击。
凿险为地道：在险要处开凿地道。
悉过辎重：使所有军用物资都通过地道。
设奇兵：布置奇兵。
会明：等到天亮。
谓公为遁也：认为曹操已经逃跑。
纵奇兵步骑夹攻：派出奇兵骑兵和步兵夹击敌军。
遏：阻挡。
归师：撤退的军队。
死地：绝境。
是以知胜矣：因此知道能够取胜。
高顺：吕布部将，为人忠诚，率领精锐部队“陷阵营”。
夏侯惇：曹操族弟，三国时期曹魏名将。
救之：救援刘备。
不利：作战失利。
东征布：向东征讨吕布。
侯谐：吕布部下，曾任彭城相。
逆击：迎击。
骁将：勇猛的将领。
成廉：吕布部将，以骁勇闻名。
欲降：想要投降。
沮其计：阻止吕布的投降计划。
求救于术：向袁术求救。
出战：出城作战。
还固守：返回城中坚守。
欲还：想要撤军返回。
荀攸、郭嘉：均为曹操重要谋士。
决泗、沂水：掘开泗水和沂水。
灌城：引水淹下邳城。
月余：一个多月后。
宋宪、魏续：均为吕布部将。
执陈宫：捉住陈宫。
举城降：献城投降。
生禽：活捉。
太山：即泰山郡。
臧霸、孙观、吴敦、尹礼、昌豨：均为泰山郡豪强武装首领。
悉从布：都归附吕布。
厚纳待：优厚地接纳款待。
割青、徐二州附于海以委焉：划出青州、徐州靠海的地区委托给他们管理。
分琅邪、东海、北海为城阳、利城、昌虑郡：将琅邪、东海、北海三郡拆分设置城阳、利城、昌虑三郡。
东平：古郡名，治所在今山东东平东。
毕谌：曹操部下，曾任兖州别驾。
别驾：汉代州牧、刺史的属官，辅佐主官处理政务，地位较高。
母弟妻子：母亲、弟弟、妻子、儿女。
谢遣之：辞谢并遣送他离开。
卿：对人的尊称。
顿首：磕头，古代礼节。
无二心：没有二心，指忠诚。
嘉之：赞赏他。
为之流涕：为他流泪。
既出：出城之后。
亡归：逃回到张邈那里。
及布破：等到吕布被击败。
生得：被活捉。
众为谌惧：众人都为毕谌感到害怕。
夫人孝于其亲者：对亲人孝顺的人。
忠于君：对君主忠诚。
吾所求也：是我所寻求的人才。
以为鲁相：任命他为鲁国国相。
四年：建安四年，对应公元199年。
昌邑：古地名，治所在今山东巨野南。
张杨：汉末诸侯，曾任河内太守。
杀杨：杀死张杨。
以其众属袁绍：率领他的部众归附袁绍。
屯射犬：驻扎在射犬。
临河：抵达黄河边。
史涣、曹仁：均为曹操部下。
渡河击之：渡过黄河攻打眭固。
长史：汉代将军府属官，掌府中诸事。
留守：留下来驻守。
自将兵：亲自率领军队。
北迎绍求救：向北去迎接袁绍并求救。
犬城：古地名，在今河南沁阳东北。
济河：渡过黄河。
围射犬：包围射犬。
率众降：率领部众投降。
封为列侯：被封为列侯。
还军敖仓：率军返回敖仓。
魏种：曹操部下，曾任河内太守。
河内太守：河内郡的行政长官。
属以河北事：将黄河以北的事务托付给他。
孝廉：汉代察举制科目，推举孝顺廉洁者任官。
孤：古代王侯自称。
射犬：古地名，今河南焦作市博爱县金城乡的聚邑。
生禽：禽通擒，捉拿。
四州：指袁绍兼并的冀州、幽州、青州、并州。
许：许县，今河南许昌，当时为曹操大本营。
忌克：嫉妒刻薄。
黎阳：古地名，今河南浚县东北。
官渡：古地名，今河南中牟东北。
列侯：汉代二十等爵最高级，有封地食邑。
陈：古地名，今河南淮阳。
下邳：古地名，今江苏邳州。
沛：古地名，今江苏沛县。
不克：不能战胜。
太守：汉代地方最高行政长官，掌管一郡政务。
列侯：汉代二十等爵最高级，有封地食邑。
五年：指建安五年。
伏诛：被处死。
乘人后：袭击后方。
妻子：妻子和儿女。
卒不出：最终没有出兵。
白马：古地名，今河南滑县东北。
说：劝说。
延津：古地名，今河南延津西北。
兼行：加速行军。
趣：通趋，奔赴。
逆战：迎战。
前登：冲锋在前。
辎重：军用物资。
饵敌：引诱敌人。
阳武：古地名，今河南原阳东南。
亡归：逃归。
沙塠：沙丘。
相当：相互对峙。
十二三：十分之二三。
蒙楯：手持盾牌遮挡。
悉众：全部军队。
当：抵挡。
大机：关键时机。
布衣之雄：平民中的豪杰。
大顺：顺应天命。
不济：不成功。
相持：相互对峙。
未发：未行动。
汝南：汉代郡名，今河南上蔡一带。
应：响应。
略：劫掠。
屯：营寨。
邀击：截击。
相拒：相互对峙。
比战：屡战。
将兵：率领军队。
会明：黎明时。
陈：通阵，军阵。
殊死战：拼命作战。
攻拔：攻克。
固：必定。
大溃：大败溃散。
举城邑降：献城投降。
桓帝：汉桓帝刘志，东汉皇帝。
分：分野，古代天文术语指星空对应地域。
辽东：汉代郡名，今辽宁东部。
殷馗：东汉末年天文家。
真人：指真命天子。
梁、沛：古地名，今河南东部、江苏北部一带。
凡：总共。
六年：指建安六年。
扬兵：炫耀兵力。
仓亭：古地名，今河南南乐东北。
散卒：溃散的士兵。
自行：亲自出征。
七年：指建安七年。
军谯：在谯县驻军。
旧土：故乡。
绝无后者：没有后代的人。
后之：作为后代延续香火。
学师：教师。
浚仪：古地名，今河南开封。
睢阳渠：古代渠道，在今河南商丘一带。
太牢：祭祀用的牛羊猪三牲。
祀：祭祀。
欧血：吐血。
小子尚：指袁绍幼子袁尚。
车骑将军：汉代高级武官，位次大将军。
数败退：多次败退。
八年：指建安八年。
郭：外城。
夜遁：连夜逃跑。
邺：古地名，今河北临漳西南，为袁绍根据地。
司马法：古代兵书，记载古代军事制度和谋略。
将军死绥：指将军作战败退时应战死。
坐：连坐，因他人犯罪受牵连。
国典：国家制度。
抵罪：抵偿罪责。
十有五年：十五年。
后生者：年轻人。
郡国：汉代地方行政单位，郡直属中央，国为诸侯封地。
修文学：兴办儒学教育。
校官：主管学校的官员。
俊造：优秀人才。
庶几：希望。
西平：古地名，今河南西平。
冀州：汉代州名，今河北一带。
平原：古地名，今山东平原西南。
辛毗：三国时期谋士，初事袁谭，后归曹操。
乞降请救：请求投降并求援。
结婚：联姻。
东平：汉代郡名，今山东东平一带。
阳平：古地名，今河南清丰西南。
九年：指建安九年。
济河：渡河。
遏：拦截。
淇水：古河流名，今河南北部。
白沟：古运河名，在今河南北部。
粮道：运粮通道。
洹水：古河流名，今河南安阳一带。
武安长：武安县行政长官。
上党：汉代郡名，今山西长治一带。
邯郸：古地名，今河北邯郸。
易阳令：易阳县行政长官。
涉长：涉县行政长官。
关内侯：秦汉二十等爵第十九级，有食邑无封地。
围壍：护城河。
漳水：古河流名，今河北南部。
归师：返回的军队。
循：沿着。
成禽：必被擒获。
滏水：古河流名，今河北磁县一带。
犯围：冲击包围圈。
逆击：迎击。
破走之：击败并赶走。
未合：包围尚未合拢。
益急：更加紧急。
祁山：古地名，此处为河北境内祁山。
中山：汉代郡名，今河北定州一带。
印绶节钺：印信、绶带和符节斧钺，皆为权力象征。
崩沮：崩溃瓦解。
兄子：侄子。
内兵：让军队入城。
临祀：亲自祭祀。
缯絮：丝绸和棉絮。
廪食：供给粮食。
事不辑：事情不成功。
方面：指一方疆域。
足下：对对方的尊称。
燕、代：古地名，今河北、山西北部一带。
戎狄：古代对北方少数民族的统称。
庶：或许。
济：成功。
任：任用。
智力：有智慧和能力的人。
御之：驾驭他们。
河北：黄河以北地区。
罹：遭受。
租赋：租税。
豪强兼并之法：打击豪强吞并土地的法令。
领：兼任。
冀州牧：冀州的最高行政长官。
兖州：汉代州名，治所多变。
邺：汉代县名，今河北临漳。
略取：攻占夺取。
甘陵、安平、勃海、河间：均为汉代郡国名。
中山：汉代郡国名。
故安：汉代县名。
负约：违背约定。
绝婚：断绝婚姻关系。
拔：攻克。
平原：汉代郡名。
走保：逃奔固守。
南皮：汉代县名。
妻子：妻子和儿女。
更始：重新开始，此处指赦免罪过让其改过。
私雠：私人仇恨。
厚葬：奢侈的丧葬方式。
袁熙：袁绍之子。
焦触、张南：袁熙麾下将领。
列侯：汉代爵位，非宗室功臣的最高爵位。
亡：逃跑。
椎冰：凿冰的劳役。
诣：到。
首：自首。
黑山贼：东汉末活动于黑山地区的农民起义军。
张燕：黑山军首领。
幽州刺史：幽州的监察长官。
涿郡太守：涿郡的行政长官。
三郡乌丸：辽西、辽东、右北平三郡的乌桓族。
鲜于辅：东汉末官员，曾依附袁绍。
犷平：汉代县名。
潞河：古代河流名。
出塞：逃往长城以外地区。
阿党比周：结党营私。
先圣：古代圣贤。
毁誉：诋毁与称赞。
直不疑：汉代官员，曾被诬陷盗嫂。
盗嫂：被诬陷与嫂子私通。
第五伯鱼：汉代官员，曾被诬陷殴打岳父。
挝妇翁：被诬陷殴打岳父。
王凤：西汉外戚，擅权乱政。
申伯：西周贤臣，谷永借以谄媚王凤。
王商：西汉大臣，以忠诚著称。
左道：旁门邪道。
整齐风俗：整顿社会风气。
高干：袁绍外甥。
领：兼任。
并州牧：并州的最高行政长官。
上党太守：上党郡的行政长官。
壶关口：古代关隘名。
乐进、李典：曹操麾下将领。
壶关城：古代城池名。
单于：匈奴君主的称号。
上洛都尉：上洛地区的军事长官。
王琰：上洛都尉，捕杀高干者。
海贼管承：沿海叛乱首领。
淳于：汉代县名。
襄贲、郯、戚：均为汉代县名。
琅邪：汉代郡名。
省：撤销。
昌虑郡：汉代郡名。
承：趁着。
酋豪：部落首领。
家人子：汉代宫廷中无名号的宫女。
妻：嫁给。
蹋顿：辽西乌丸单于，为袁绍所厚待。
呼扨：即滹沱河。
泒水：古代河流名。
平虏渠：曹操为北征乌丸开凿的运河。
泃河口：泃河入海口。
泉州渠：曹操开凿的连通海河与渤海的运河。
丁酉：干支纪日名。
起义兵：发动义兵。
贤士大夫：有才能的官员与士人。
飨：享受。
促定功行封：赶快评定功劳进行封赏。
复：免除徭役赋税。
死事之孤：为国事死难者的孤儿。
亡虏：逃亡的败兵。
夷狄：古代对少数民族的称呼。
刘表：荆州牧。
许：东汉都城，今河南许昌。
郭嘉：曹操麾下谋士。
无终：汉代县名，今河北玉田。
田畴：东汉末名士，为曹操向导。
乡导：向导。
卢龙塞：古代关塞名，今河北喜峰口附近。
堑山堙谷：挖山填谷。
鲜卑庭：鲜卑族的王庭。
柳城：汉代县名，今辽宁朝阳南。
张辽：曹操麾下大将。
名王：少数民族中有声望的首领。
速仆丸：辽东乌丸单于。
公孙康：辽东太守。
玄武池：曹操在邺修建的训练水军的池塘。
肄：训练。
舟师：水军。
三公官：汉代太尉、司徒、司空的合称。
丞相、御史大夫：汉代官职，丞相为最高行政长官，御史大夫为辅佐。
刘表：荆州牧。
夏口：古代地名，今湖北武汉。
江陵：汉代县名，今湖北江陵。
文聘：刘表麾下将领，后降曹。
江夏太守：江夏郡的行政长官。
韩嵩、邓义：荆州名士。
刘璋：益州牧。
孙权：东吴建立者。
合肥：汉代县名，今安徽合肥。
巴丘：古代地名，今湖南岳阳。
张憙：曹操麾下将领。
赤壁：古代地名，今湖北赤壁市。
大疫：大规模瘟疫。
江南诸郡：长江以南的郡县。
谯：汉代县名，今安徽亳州，曹操故乡。
轻舟：轻便的战船。
辛未：干支纪日名。
疫气：瘟疫。
家室怨旷：家人因分离而怨恨。
流离：流浪离散。
县官：官府。
廪：粮食。
长吏：地方高级官员。
存恤抚循：慰问安抚。
扬州郡县长吏：扬州的郡县官员。
芍陂：古代水利工程，今安徽寿县。
屯田：招募军民垦荒种地以供应军粮。
中兴之君：复兴王朝的君主。
闾巷：街巷，代指民间。
孟公绰：春秋时鲁国大夫。
赵、魏老：赵、魏两国的家臣之长。
滕、薛大夫：滕、薛两国的大夫。
齐桓：齐桓公，任用管仲称霸。
被褐怀玉：身穿粗布衣服却怀揣美玉，喻有才德未显达者。
钓于渭滨：指姜太公遇周文王事，喻贤才未遇。
盗嫂受金：指陈平被诬盗嫂、受金事。
无知：魏无知，推荐陈平给刘邦者。
明扬仄陋：发现并举荐出身微贱的贤才。
唯才是举：只依据才能选拔人才。
铜雀台：曹操在邺修建的台阁。
世子丕：曹丕，曹操长子。
五官中郎将：汉代官职，曹丕任此时为丞相副手。
官属：下属官吏。
丞相副：丞相的副手。
太原商曜：以大陵叛乱者。
大陵：汉代县名。
夏侯渊、徐晃：曹操麾下将领。
张鲁：汉中割据势力首领。
汉中：汉代郡名。
钟繇：曹操麾下谋士、将领。
河东：汉代郡名。
关中诸将：函谷关以西的将领。
曹仁：曹操麾下大将。
潼关：古代关隘名，今陕西潼关。
关西兵：函谷关以西的士兵。
坚壁：坚守营垒。
蒲阪津：黄河渡口，今山西永济西。
河西：黄河以西地区。
校尉丁斐：曹操麾下校尉。
饵贼：引诱敌人。
甬道：两侧有防护的通道。
渭口：渭水入黄河口。
疑兵：虚设的军队以迷惑敌人。
浮桥：临时搭建的桥。
渭南：渭水以南地区。
侪辈：同辈。
交马语移时：骑马相对交谈许久。
点窜：涂改文字。
克日会战：约定日期决战。
轻兵：轻装部队。
虎骑：精锐骑兵。
凉州：汉代州名，今甘肃一带。
安定：汉代郡名，今甘肃镇原。
冯翊：汉代郡名，今陕西大荔。
引日：拖延时日。
擅取：擅自攻占。
不可胜：使自己处于不可战胜的地位。
示弱：显示虚弱。
骄之：使敌人骄傲。
畜：积蓄。
疾雷不及掩耳：喻行动迅速，敌人不及防备。
适主：统一的主帅。
复其爵位：恢复他的爵位。
留抚其民人：留下安抚那里的百姓。
屯：驻守。
长安：汉代都城，今陕西西安。
赞拜不名：臣子朝拜帝王时，司仪不直呼其名以示尊崇。
入朝不趋：臣子入朝不必小步快走，为帝王赐予的特殊礼遇。
剑履上殿：臣子可佩戴兵器、穿着鞋子进入宫殿，是古代极高礼遇。
故事：旧事旧例。
梁兴：马超余部将领，屯兵蓝田，后被夏侯渊攻灭。
夏侯渊：三国时期曹魏名将，擅长千里奔袭作战。
荡阴：古县名，今河南汤阴一带。
朝歌：古地名，今河南淇县一带，曾为殷商都城。
林虑：古县名，今河南林州一带。
卫国：古县名，今河南清丰东南一带。
顿丘：古县名，今河南清丰西南一带。
东武阳：古县名，今山东莘县东南一带。
发干：古县名，今山东冠县东南一带。
廮陶：古县名，今河北宁晋西南一带。
曲周：古县名，今河北曲周一带。
南和：古县名，今河北南和一带。
任城：古县名，今河北任县东南一带。
襄国：古县名，今河北邢台西南一带。
邯郸：古地名，今河北邯郸一带，战国时赵国都城。
易阳：古县名，今河北永年东南一带。
益：增加，此处指划给魏郡以扩大疆域。
濡须口：古水路口岸，今安徽无为东南一带，三国时吴魏相争的军事要地。
公孙阳：孙权麾下都督，在濡须口之战中被曹操俘获。
并十四州，复为九州：东汉末年曾设十四州，此时合并恢复为上古九州的建制。
郗虑：东汉末年官员，时任御史大夫，曾参与废黜伏皇后之事。
持节策命：手持符节宣读帝王的策书任命。持节象征代表帝王行使权力，策命指帝王封官授爵的文书。
缀旒：比喻帝王大权旁落，如同冠冕上悬挂的玉串摇摇欲坠。
夙兴假寐：早起晚睡，形容勤于政事。
震悼于厥心：在心中感到震惊悲痛。
股肱先正：指辅佐帝王的前代贤臣。股肱比喻左右得力的辅佐大臣，先正指前代贤才。
保乂：保全治理。
髃后：诸侯们。髃同群。
释位：离开自己的封地职位。
反易天常：违背天道常理。
翦之：剿灭他们。
专用威命：独断专行滥用帝王权威。
克黜其难：平定铲除祸乱。
造我京畿：建造我们的京城地区。
僭逆：越分叛逆。指超越本分冒用帝王名号行事。
丕显谋：远大显著的谋略。
棱威南迈：威严向南方推进。
殂毙：死亡。
稽服：叩首降服。
称兵内侮：发动军队对内侵犯。
精贯白日：忠诚之心穿透日光，形容极其忠诚。
致届官渡：进军到官渡。
枭其首：砍下他们的头颅悬挂示众。
奔迸：奔逃溃散。
束马县车：包裹马脚，悬挂车辆，形容山路险峻难以通行。县同悬。
背诞：背叛乖戾。
不供贡职：不履行进贡的职责。
殄之：剿灭他们。
献馘：献上敌人的左耳以计数战功。
重译而至：经过多次翻译前来朝拜，形容偏远部族前来归附。
白屋：平民百姓的居所，代指平民。
班叙海内：整顿天下秩序。
恤慎刑狱：谨慎处理刑罚诉讼。
民无怀慝：百姓没有怀藏恶意。
敦崇帝族：厚待尊崇皇室宗亲。
表继绝世：表彰并延续断绝的世族。
罔不咸秩：没有不按等级排列。
蔑如也：不如他。
胙之以土：把土地赏赐给他。胙指赏赐。
崇其宠章：尊崇他的荣誉标志。
藩韂：保卫。韂同卫。
左右厥世：辅佐那个时代。
邵康公：西周初年大臣，周公旦之弟。
齐太公：即姜子牙，西周开国功臣，被封于齐。
履：指所管辖的疆域范围。
世祚太师：世代承袭太师职位。
繄二国是赖：全依赖这两个国家。繄指是。
眇眇之身：渺小的身躯，帝王的自谦之词。
玄土：黑色的土。古代分封诸侯时按方位赐土，冀州对应玄色。
苴以白茅：用白茅包裹。苴指包裹。古代分封时以白茅包土象征授予土地。
爰契尔龟：于是用龟甲占卜。契指刻写占卜文字。
建頉社：建立祭祀土地神的神社。頉同社。
毕公、毛公：西周初年大臣，毕公高与毛叔郑，均为王室重臣。
九锡：古代帝王赐给权臣的九种礼器与特殊待遇，象征极高尊崇。包括车马、衣服、乐舞等。
经纬礼律：制定整理礼仪法律。
玄牡二驷：四匹黑色的公马。牡指公马，驷指四匹马。
劝分务本：鼓励施舍，致力于农业根本。
穑人昏作：农夫勤奋劳作。
衮冕之服：古代诸侯的礼服礼帽。衮为绣龙礼服，冕为前后有玉串的礼帽。
赤舄：红色的礼鞋，与衮冕搭配。
轩县之乐：诸侯所用的乐悬制度，乐器悬挂于三面。
六佾之舞：诸侯所用的乐舞规格，由四十八人组成，每行八人共六行。
革面：改变旧貌，指归附顺从。
朱户：红色的大门，帝王赐给重臣的礼遇。
纳陛：特制的台阶，使臣子上殿时不必露身，以示尊崇。
秉国之钧：执掌国家大权。钧指权衡，比喻权力。
虎贲之士：帝王的护卫武士，后赐给重臣作为卫队。
纠虔天刑：恭敬地执行上天的刑罚。
秬鬯：用黑黍和郁金香草酿造的酒，用于祭祀或赏赐重臣。
卣：古代盛酒的礼器。
珪瓒：以玉圭为柄的酒器，用于盛放秬鬯。
百寮：百官。寮同僚。
简恤尔众：安抚体恤你的部众。
时亮庶功：时时成就各种功业。
社稷宗庙：祭祀土地神和祖宗的庙宇。
待年于国：留在魏国等待成年。
金虎台：邺城著名台榭，曹操所建，与铜雀台、冰井台并称三台。
漳水：古河流名，今河北境内。
白沟：古运河名，今河北境内，曹操开凿以通漕运。
都尉：地方军事长官，掌管一郡军事。
汉阳：古郡名，今甘肃甘谷东南一带。
氐王千万：氐族首领，名千万，曾响应马超叛乱。
兴国：古地名，今甘肃秦安东北一带。
籍田：古代天子诸侯征用民力耕种的田地，用于祭祀天地宗庙，帝王亲耕以示劝农。
枭其妻子：将他的妻子儿女斩首悬挂示众。
金城：古郡名，今甘肃兰州西北一带。
西平：古郡名，今青海西宁一带。
屠之：攻破城池后屠杀军民。
省：撤销，指废除郡的建制。
毋丘兴：三国时期曹魏官员，曾任安定太守，姓氏为复姓。
属国都尉：古代管理归附少数民族的官员，负责其军政事务。
更事多：经历的事情多。
金玺，赤绂、远游冠：均为尊贵的服饰印绶。金玺指金质印章，赤绂指红色印带，远游冠为诸侯所戴的礼帽，象征魏公地位高于诸侯王。
宋建：东汉末割据陇西的势力首领，自称河首平汉王，割据枹罕三十余年。
枹罕：古地名，今甘肃临夏东北一带。
改元：更改年号，古代帝王或割据势力确立统治的标志。
凉州平：凉州地区被平定。凉州为东汉十三州之一，今甘肃、宁夏及青海东部一带。
伏氏：汉献帝皇后，伏完之女，因密谋反对曹操被废杀。
董承：东汉末官员，汉献帝岳父，曾密谋诛杀曹操，事泄被杀。
伏法：依法被处死。
孟津：古渡口名，今河南孟津东北一带。
旄头：古代帝王仪仗中前驱的骑兵，象征威严。
钟虡：悬挂编钟的架子。
笃行：品行淳厚。
济弱燕：帮助弱小的燕国。
有司：负责相关事务的官员。
典狱者：掌管刑狱的人。
明达法理：通晓法律道理。
持典刑：掌管刑罚事务。
理曹掾属：主管刑狱的官署属吏。理曹为负责刑狱的部门，掾属为部门下属官员。
新兴郡：古郡名，由云中、定襄等郡合并设置，今山西忻州一带。
陈仓：古地名，今陕西宝鸡东一带。
武都：古郡名，今甘肃成县西一带。
氐：古代少数民族，聚居在今甘肃、陕西一带。
散关：古关隘名，今陕西宝鸡西南一带，为关中通往蜀地的要道。
河池：古县名，今甘肃徽县一带。
窦茂：氐族首领，占据河池拒不归降，被曹操攻灭。
曲演、蒋石：西平、金城一带的将领，斩杀韩遂后归顺曹操。
韩遂：东汉末割据凉州的军阀，与马超联合反曹，后被杀。
阳平关：古关隘名，今陕西勉县西一带，为汉中盆地西北门户，三国时军事要地。
解𢢼、高祚：均为三国时期曹魏将领，参与夜袭阳平关之战。
巴中：古地区名，今四川东北部一带。
南郑：古地名，今陕西汉中一带，当时为汉中郡治所。
汉宁郡：东汉末设置的郡，后曹操改为汉中郡。
安阳：古县名，今陕西石泉东南一带。
西城郡：古郡名，治所在西城，今陕西安康西北一带。
锡：古县名，今陕西白河东南一带。
上庸郡：古郡名，治所在上庸，今湖北竹山西南一带。
都尉：此处指掌管一郡军事的长官，与县同级。
巴七姓夷：巴地以七个姓氏为主的夷族部落。
賨邑侯：賨人部落首领的爵位称号。
賨民：古代巴地少数民族賨人的部众。
列侯：汉代爵位中最高等级，享有食邑。
承制封拜：秉承皇帝旨意册封诸侯与地方长官。
名号侯：曹操新设的虚封爵位，无实际食邑，用于赏赐军功。
五大夫：秦汉二十等爵中的第九级，属官爵起始级，享有免役等特权。
列侯：汉代最高爵位，有食邑。
关内侯：汉代爵位之一，低于列侯，无实际封邑。
鲁：指张鲁，东汉末年割据汉中的势力首领。
袭：偷袭，趁人不备发动攻击。
益州：古代州名，今四川、云南等地一带。
巴中：古地名，今四川东北部地区。
南郑：古地名，今陕西汉中一带。
屯：驻军防守。
汉中：古郡名，今陕西南部地区。
籍田：古代天子、诸侯亲自耕种的田地，象征重视农业。
乌丸：古代北方少数民族，又称乌桓。
行单于：代理单于的职位。
汤沐邑：古代赐予公主等贵族收取赋税的私邑。
大理：古代主管司法的最高官吏，掌刑狱案件。
相国：古代辅佐君主的最高行政长官。
治兵：整顿军队，准备作战。
谯：古地名，今安徽亳州一带，曹操故乡。
居巢：古地名，今安徽巢湖一带。
江西郝溪：古地名，今长江以西郝溪流域。
濡须口：古地名，今安徽无为东南，长江渡口。
天子旌旗：帝王专用的仪仗旗帜。
警跸：帝王出入时清道戒严，禁止行人通行的礼仪。
泮宫：诸侯设立的学宫，兼作举行宴会、射礼的场所。
御史大夫：古代官职，三公之一，掌监察百官、辅佐丞相。
冕十有二旒：帝王礼帽前后悬挂的十二串玉饰，为天子规格。
金根车：帝王专用的礼仪车辆。
五时副车：按五行五色配置的帝王随从车辆，分春青、夏赤、秋白、冬黑、四季黄。
五官中郎将：古代官职，主管宫廷郎官，地位较高。
魏太子：魏国的法定继承人。
太医令：古代官职，掌管宫廷医疗事务。
少府：古代官职，掌皇帝私府财物及宫廷服务。
司直：古代官职，掌监察百官过失。
丞相长史：丞相的属官，辅佐丞相处理政务。
颍川典农中郎将：颍川郡掌管农业生产、粮食储备的官职。
阴平氐：阴平郡的氐族部落，氐为古代少数民族。
传其首：传送首级，作为战功凭证。
上谷：古郡名，今河北张家口一带。
鄢陵侯：爵位称号，此处指曹彰。
彰：指曹彰，曹操之子，勇猛善战。
寿陵：生前预先修建的陵墓。
不封不树：古代薄葬方式，不堆土为坟，不植树为标记。
頉人：古代掌管帝王诸侯公墓的官吏。
陪陵：古代有功的公卿大臣陪葬帝王陵墓的制度。
兆域：陵墓的疆域范围。
长安：古都城名，今陕西西安一带。
宛：古地名，今河南南阳一带。
执：逮捕，捉拿。
劫略：劫掠，抢夺财物人口。
樊城：古地名，今湖北襄樊一带。
屠宛：攻破宛城后大肆杀戮。
阳平：古地名，今陕西勉县一带。
斜谷：古山谷名，今陕西眉县西南，为关中通往汉中的要道。
遮要：扼守险要之地。
因险拒守：凭借险要地势防守抵抗。
王后：魏王的正妻。
汉水溢：汉水泛滥。
军没：军队覆灭。
获禁：擒获于禁。
坐：因某事获罪。
西曹掾：古代相国府属官，掌管官吏任免等事务。
免：罢免官职。
自效：主动贡献力量以求得认可。
解：解除包围。
摩陂：古地名，今河南郏县东南。
传其首：传送关羽的首级。
崩：古代称帝王、诸侯去世。
除服：脱去丧服，结束服丧。
屯戍：驻守边疆或要地。
有司：主管相关事务的官吏。
敛：入殓，为死者穿衣入棺。
时服：日常所穿的衣服。
谥：古代帝王诸侯死后追封的称号。
高陵：曹操的陵墓，今河南安阳一带。
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